Повеяло банковскими IPO

Инвестбанк, входящий, по собственным данным, в число 80 крупнейших банков России, может в 2008 г. провести IPO или продать пакет акций стратегическому инвестору.

"Мы рассматриваем возможность привлечения стратега путем продажи крупного пакета акций и возможность первичного публичного размещения акций", - сказал председатель правления банка Алексей Свешников. Проведение IPO не исключено уже в 2008 году. Финансовый институт планирует потратить привлеченные средства на развитие сети, розничного бизнеса и кредитование малого бизнеса. В 2008 году на развитие бизнеса уже пошло около 700 млн рублей.

Аналитики высказывают сомнения по поводу возможности публичных размещений в финансовом секторе. "Сейчас интерес постепенно возвращается к бумагам госбанков, а региональные банки более рисковые", — считает Денис Мухин, аналитик ИК "БКС".

Тем временем банк "Зенит", занимающий 22-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакса" за I квартал 2008 года, возобновляет размещение допвыпуска акций по открытой подписке объемом 1,65 млрд рублей. Доп¬эмиссия акций ранее была приостановлена по технической причине в связи со сменой регистратора банка. IPO банк "Зенит" собирался провести на российских площадках и Лондонской фондовой бирже уже в октябре-ноябре 2007 года.

Разрешение на размещение за рубежом Федеральная служба по финансовым рынкам РФ до 35% его акций дала уже в ноябре. Однако затем банк перенес размещение, дожидаясь более благоприятной ситуации на рынке.

Аналитик ИБ "КИТ Финанс" Мария Кальварская отмечает улучшение рыночной конъюнктуры. "Банку "Санкт-Петербург" сложная осень не помешала - разместились неплохо. И если сейчас есть инвесторы, готовые купить бумаги "Зенита", то момент лучше, чем осенью", - считает специалист.

Ольга Веселова, аналитик ИК "Тройка Диалог" отмечает, что проблема достаточности капитала весьма актуальна для банковского сектора. "Если будет достаточный спрос, то список компаний в банковской области, готовых к публичному размещению, достаточно велик", - ожидает эксперт. По оценке ИК "Тройка Диалог", в 2008 году произойдет снижение объема первичных и вторичных размещений в России до $26 млрд с предполагаемых ранее $38 млрд. Снижение прогнозов в первую очередь коснулось компаний, сильнее других пострадавших от кризиса: это сектор медиа, недвижимости, потребительский и финансовый. Специалисты "Тройки Диалог" полагают, что в инфраструктурных секторах объем IPO вырастет.