17:0827 марта 200817:08
3просмотров
17:0827 марта 2008
Продуктовая розничная компания X5 retail group о завершила синдикацию займа в $1,1 млрд на три года. Эти деньги ритейлеру нужны для расплаты за предыдущий долг.
Соотношение долга к EBITDA у
компании составляет 3,2, по мнению аналитика "Финама" Сергея Фильченкова, это
соотношение находится на комфортным уровне. Тем самым долговая нагрузка компании
не критична.
Синдикация была начата банками BNP
Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank
Osterreich AG (RZB) (Bookrunners) 25 января 2008 года.
Кредит был полностью предоплачен со стороны Bookrunners в
декабре 2007 году. Банки Societe Generale и Unicredit присоединились к синдикату
в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers). В общей сложности в
синдикации приняли участие 12 банков.
Как X5 Retail Group объявила 18 декабря 2008 года срок до
погашения кредита - три года, процентная ставка в течение первого года
составляет LIBOR + 225 базисных пунктов. Начиная со второго года, ставка по
кредиту изменится в зависимости от соотношения "чистый долг/EBITDA". Компании,
при этом верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов.
Читайте также:
X5 Retail Group (LSE:FIVE)
Х5 ранее говорила, что львиная доля кредита уйдет на
погашение синдицированного займа на $1 млрд. Его компания брала летом прошлого
года на один год.
В июле 2007 года компания разместила свои облигации на 9
млрд руб. с погашением в 2010 году. В марте прошлого года Х5 зарегистрировала
два рублевых облигационных займа по 8 млрд руб. каждый. Размещения пока не
было.
