Альфа-банк одолжил еще $500 млн

<b>Блин комом</b> вышел у Альфа-банка лишь в 2004 году. Первый транш облигаций банкиры хотели вывести на рынок в июле, но аккурат в этот момент в стране созрел локальный кризис доверия. В частности, поползли слухи о проблемах в Альфа-банке, и его немедленно осадили вкладчики, требующие немедленно выдать деньги. Руководство кредитного учреждения сумело "смикшировать" ситуацию, но осадок, как говорится, остался – запуск евронот на $400 млн пришлось отложить на осень.

<b>Нынешняя партия облигаций</b> со ставкой доходности 8,2% должна быть погашена 25 июня 2012 года. Главными организаторами сделки выступили банки Credit Suisse и UBS, и сегодня бумаги уже внесены в листинг Лондонской фондовой биржи. Правда, цель займа – по крайней мере, для широкой общественности – сформулирована несколько туманно – "на общие корпоративные цели".

<b>Победные реляции</b> из Альфа-банка ждать себя не заставили. "Это сделка с самым продолжительным сроком погашения облигаций, выпущенных в рамках программы EMTN Альфа-Банка. Это также первая сделка, оформленная по правилу 144А (согласно этому правилу, иностранной компании в США разрешают продавать свои бумаги по упрощенной схеме, но только институциональным инвесторам – dp.ru)", – заявил главный финансовый директор Альфа-Банка Эндрю Бакстер.

<b>Ставка на американских инвесторов</b> сыграла. Они приобрели 46% размещенных облигаций, 26% бумаг осели в Великобритании, 8% – в Швейцарии, 7% – в Голландии, 4% – в Италии, 4% – в Азии, остальные рассредоточились в других странах.

<b>Всего на бумаги </b>Альфа-банка нашелся 91 покупатель: половину пакета застолбили за собой инвестиционные фонды, а среди других крупных "интересантов" отметились западные банки и хедж-фонды. Любопытно, что более 50% облигаций попали в руки инвесторов, впервые рискнувших вложить деньги в бумаги Альфа-банка. Тем самым они подтвердили расхожий тезис экспертов о привлекательности "русских бумаг" для "западных денежных мешков".

<b>"Мы считаем, что Альфа-банк</b> разместился довольно успешно и на хорошем уровне доходности, и даже высокая волатильность рынка не отпугнула инвесторов. В 2007 году вообще ожидается большое предложение подобных бумаг. Еще в начале года предполагалось, что объем выпущенных в России еврооблигаций составит $20 млрд, но уже ясно, что эта сумма будет перекрыта", – полагает аналитик ИК <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/02023" target=_blank>"Тройка Диалог"</a> Екатерина Миненкова.