ПРЕСС-РЕЛИЗ: Машиностроительный завод "Арсенал" разместил облигации на СПВБ

21 сентября 2006 года на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) состоялось размещение неконвертируемых документарных процентных облигаций ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.

Размещение проводилось по открытой подписке в ходе конкурса по определению размера процентной ставки по первому купону. В процессе размещения облигаций были поданы 1059 заявок на сумму 411,275 млн руб. по номиналу.

По результатам конкурса эмитентом была установлена процентная ставка по первому купону в размере 12,65% годовых. Эффективная доходность к полуторагодовой оферте составила 13,05% годовых.

Были удовлетворены 1053 заявки на общую сумму 400 млн руб. по номиналу. <br>Организатором, андеррайтером выпуска и платежным агентом эмитента является Северо-Западный банк Сбербанка России, действующий от своего имени, но за счет и по поручению эмитента. <br>Соорганизатором выпуска является ЗАО "Сбербанк-Капитал". <br>Соандеррайтером выпуска является ОАО "АБ "РОССИЯ". <br>Расчетным депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по облигациям, является ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр". <br>Ранее, 31 марта 2005 года и 29 сентября 2005 года, на СПВБ были размещены облигации ООО "Арсенал-Финанс" серии 01 на 200 млн руб. и облигации ООО "Арсенал-Финанс" серии 02 на 300 млн руб. <br>Сведения о выпуске облигаций ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" серии 01: <br>1. Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00256-D, зарегистрирован ФСФР России 31.08.06 г. <br>2. Количество размещаемых облигаций составляет 400 000 (четыреста тысяч) штук. <br>3. Номинальная стоимость облигации – 1000 (одна тысяча) рублей. <br>4. Срок обращения облигаций – 4,5 года (1638 дней). <br>5. Дата погашения – 17 марта 2011 г. <br>6. Цена размещения облигаций составляет 100% номинала за одну облигацию. <br>7. Облигации имеют 9 купонов. Длительность купонных периодов составляет 182 дня. <br>8. Величина процентной ставки по первому купону определяется в ходе конкурса, проводимого в фондовой секции СПВБ в день размещения облигаций. <br>9. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону. Процентная ставка по четвертому купону определяется эмитентом и доводится путем публикации сообщения не позднее 7 (семи) дней до даты окончания третьего купонного периода. Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по четвертому купону. Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по четвертому купону. Процентная ставка по седьмому купону определяется эмитентом и доводится путем публикации сообщения не позднее 7 (семи) дней до дня окончания шестого купонного периода. Процентная ставка по восьмому купону равна процентной ставке по седьмому купону. Процентная ставка по девятому купону равна процентной ставке по седьмому купону. <br>10. Оферта: решение о выпуске ценных бумаг предусматривает обязанность приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельцев по цене 100% номинала. Эмитент обязуется приобрести по требованию владельцев все облигации, заявления на продажу которых поступили от владельцев в течение последних 7 (семи) дней третьего и шестого купонного периодов. <br>11. Порядок выплаты купонного дохода:

№ купона – дата начала купонного периода – дата выплаты купона – длительность купонного периода, дни – процентная ставка, % годовых <br>1 21.09.2006 22.03.2007 182 Определяется на аукционе <br>2 22.03.2007 20.09.2007 182 Равна ставке по первому купону <br>3 20.09.2007 20.03.2008 182 Равна ставке по первому купону <br>4 20.03.2008 18.09.2008 182 Устанавливается эмитентом <br>5 18.09.2008 19.03.2009 182 Равна ставке по четвертому купону <br>6 19.03.2009 17.09.2009 182 Равна ставке по четвертому купону <br>7 17.09.2009 18.03.2010 182 Устанавливается эмитентом <br>8 18.03.2010 16.09.2010 182 Равна ставке по седьмому купону <br>9 16.09.2010 17.03.2011 182 Равна ставке по седьмому купону