Первые итоги IPO «Роснефти»

Триумфально завершилось сегодня первичное размещение на мировом рынке акций российской компании «Роснефть». Компания смогла привлечь с лондонского частного рынка заемного капитала сумму в $10,4 млрд.

Эмиссия «Роснефти» по своим объемам стала четвертой в мировой истории и крупнейшей для российского бизнеса.

Спрос в три раза превзошел предложение. В результате не все, кто хотел, получили в Лондоне акции «Роснефти», которые здесь имеют вид глобальных депозитарных расписок.

Объем размещения германских депозитарных расписок ОАО «Роснефть» в количестве 920 152 827 штук - основное размещение (867 172 695 штук) плюс опцион (52 980 132 штук) - составил 64,2% от общего размещения. Оставшиеся объемы в виде акций были размещены на внутреннем рынке РФ.

Цена акций «Роснефти» была установлена на уровне $7,55 за штуку. В результате общая стоимость второй по размерам нефтяной компании России составила $79,8 млрд.

Руководство «Роснефти» неоднократно заявляло, что пакеты акций, приобретаемые инвесторами в ходе IPO, не превысят 2% от уставного капитала компании.

Свою заинтересованность в акциях «Роснефти» высказывали BP, Shell, ONGC, Petronas и CNPC.

По данным Dow Jones, главным акционером «Роснефти» стала британская BP Plc. Компания приобрела чуть меньше 10% акций «Роснефти». Представитель BP заявил, что англичане зарезервировали 133 млн акций российской компании, что «чуть меньше, чем запрашивалось». По данным ПРАЙМ-ТАСС, ВР собиралась потратить на покупку акций «Роснефти» примерно $1 млрд.

Малайзийская Petronas и российский Газпромбанк приобрели каждый по 5% и более акций «Роснефти» от всего объема размещения. Столько же акций выкупил один частный инвестор, его имя не раскрывается.

Китайская CNPC приобрела менее 5% акций. <br>