ПРЕСС-РЕЛИЗ: "М-Индустрия" разместит облигационный заем на 1 млрд рублей

В июле 2006 года одна из крупнейших строительных организаций Санкт-Петербурга, компания «М-ИНДУСТРИЯ», впервые разместит облигационный займ на фондовом рынке. Объем размещения – 1 000 000 000 рублей.

ЗАО «Строительное объединение М-ИНДУСТРИЯ» работает с 1993 года. Основным направлением деятельности компании является строительство кирпичных и монолитно-кирпичных домов бизнес-класса в Северо-Западном регионе России и Краснодарском крае. Компания занимает пятое место по объему строящегося жилья в Северной столице. Выручка компании за 2005 год, согласно данным отчетности по МСФО, составила 58,9 миллионов долларов, чистая прибыль – 11,96 млн. долларов, собственный капитал компании на 31 декабря 2005 года составил 30,59 млн. долларов.

Облигации будут иметь десять полугодовых купонов, величина которых определится в ходе аукциона на Фондовой бирже ММВБ весной этого года. Организатором займа выступает инвестиционная группа «Планета Капитал», функции депозитария и платежного агента выполняет Национальный депозитарный центр. Срок до погашения – 1820 дней. <br>В настоящее время разработана и осуществляется программа по повышению инвестиционной привлекательности группы компаний «М-ИНДУСТРИЯ», которая позволит осуществить амбициозные планы по дальнейшему освоению публичного долгового рынка и увеличению капитализации бизнеса с целью завоевания лидирующих позиций на рынке девелопмента и строительства Российской Федерации.

Директор Департамента ценных бумаг инвестиционной группы «Планета Капитал», выступающей ведущим организатором выпуска, Биленко Павел Борисович, отметил, что облигации строительных компаний, учитывая начавшийся рост на рынке недвижимости, на сегодня чуть ли не единственный приемлемый инструмент по соотношению риск/доходность, позволяющий застраховаться от возможного повышения ставок в США и компенсировать потери от инфляции в России.

Напомним, низкая активность в предоставлении земельных участков под застройку в 2003 году, спад спроса в 2004 и принятие ряда законодательных инициатив в сфере жилищного строительства в 2005 году потребовали от «М-ИНДУСТРИИ» структурных изменений в сфере финансовой схемы функционирования всего холдинга. С начала 2005 года компания активно вышла на рынок кредитных ресурсов и привлекала для своей деятельности прямые банковские кредиты. Дальнейшее развитие холдинга предусматривает выход на рынок инвестиционного кредитования, в том числе небанковского. Поэтому в «М-ИНДУСТРИИ» взят курс на построение прозрачной, хорошо управляемой, динамично развивающейся и инвестиционно-привлекательной структуры, позволяющей обеспечивать процесс создания жилья и коммерческой недвижимости в соответствии с международными стандартами качества. Одним из этапов данного процесса стал выход на публичные рынки капиталов и выпуск рублевого облигационного займа. Решение о выпуске пятилетнего рублевого облигационного займа объемом 1 млрд. рублей было утверждено ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» 10 мая 2006 года. <br>Средства, полученные от размещения займа, эмитент планирует направить на финансирование крупных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства, коммерческой недвижимости и загородного домостроения в Северо-Западном федеральном округе и Краснодарском крае.<br>