Собственники Петербурга проходят закалку "столичных воротил"

<BR><BR>Прошедший 2002 год петербургские бизнесмены прожили ярко и результативно.<BR>И хоть выстрелы в городе звучали значительно реже, чем пару лет назад, передел собственности в Петербурге по накалу страстей не уступал московскому.<BR><B>Сливаться и поглощать нынче модно</B><BR>Главная цель слияний -- создание крупных компаний, которые за счет эффекта синергии способны получить экономию на издержках, привлечь значительные инвестиционные ресурсы, а также повысить свою капитализацию. ОАО "Энергомашэкспорт -- Силовые машины" в 2002 году инициировало одну из наиболее интересных сделок слияния. В течение 2002-2003 гг. на единую акцию будут переведены предприятия: ОАО "Завод турбинных лопаток", АОЗТ "Ленинградский металлический завод", ОАО "Электросила" и ОАО "Калужский турбинный завод". Сейчас суммарный объем продаж предприятий концерна составляет порядка $300 млн.<BR>Другое мегаслияние в регионе -- объединение операторов фиксированной связи СЗФО на базе ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ), которое ведется в рамках программы реструктуризации дочерних предприятий ОАО "Связьинвест". К СЗТ присоединились восемь операторов связи Северо-Западного федерального округа: ОАО "Артелеком", ОАО "Электросвязь" Республики Карелия, ОАО "Псковэлектросвязь", ОАО "Череповецэлектросвязь", ОАО "Электросвязь" Вологодской области, ОАО "Мурманэлектросвязь", ОАО "Новгородтелеком" и ОАО "Электросвязь" Калининградской области. После перехода на единую акцию, все эти региональные компании получили статус филиалов СЗТ.<BR>В конце 2002 года ОАО "СУАЛ-Холдинг" (Уральский, Иркутский, Богословский, Кандалакшcкий и Надвоицкий алюминиевые заводы) и ООО "Управляющая компания "СевЗапПром" (Волховский и Волгоградский алюминиевые заводы, пикалевское объединение "Глинозем") подписали соглашение об объединении алюминиевых активов. Слияние произойдет путем обмена пакетами акций "СУАЛ-холдинга" и акций алюминиевых предприятий, управляемых УК "СевЗапПром".<BR>Активы предприятий "СевЗапПрома" составят 18% объединенной компании. Которая будет производить около 2 млн тонн глинозема и 850 тысяч тонн первичного алюминия в год.<BR>Ее доля в российском производстве глинозема вырастет до 65%, а в производстве алюминия -- до 25%.<BR>Последние месяцы 2002 года акции РАО "ЕЭС России" (до этого бумаги энергетиков переживали не лучшие времена) стали предметом активного торга на фондовом рынке. Вследствие чего они двукратно выросли в цене. Интерес к акциям энергохолдинга подогрет активной их скупкой со стороны российских олигархов. Некоторые СМИ относят к числу скупщиков алюминиевых королей Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, а также банкира Андрея Мельниченко. В кармане у них уже имеется 15-20% РАО "ЕЭС".<BR>Интерес к РАО понятен: металлургам нужно дешевое электричество и рынок в энергоотрасли, на котором они диктовали бы цену, а не наоборот. Устанавливая контроль над РАО, олигархи берут в свои руки и ее дочерние компании. В том числе и петербургского монополиста -- "Ленэнерго".<BR>Московский АКБ "Доверительный и инвестиционный Банк" и банк "МЕНАТЕП СПб" создают банковский холдинг на базе МФО "МЕНАТЕП", управляющего финансовыми активами акционеров НК "ЮКОС". На развитие холдинга в течение ближайших 4 лет акционеры планируют направить до $200 млн.<BR>ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" (дочерняя компания ОАО "ЛУКОЙЛ") летом 2002 года приобрело 9 автозаправочных комплексов в Петербурге, ранее принадлежавших компании ООО "Базальт". Затем "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" покупает восемь АЗС у компании "Восход". Покупки свидетельствуют о том, что после 5 лет обещаний "ЛУКОЙЛ" стал наконец активно закрепляться на стратегической территории.<BR>ООО "АТ-Ценные бумаги" после покупки 50% акций ЗАО "Севдорбанк" весной 2002 года начинает процедуру присоединения купленного банка к другому своему активу -- ЗАО "Петербургский социально-коммерческий банк". Это стало вторым по счету в Петербурге присоединением одного банка к другому после слияния Инкасбанка и Анима-банка.<BR>Реформирование ОАО "Ленэнерго" предусматривает разделение общества на ряд компаний по виду деятельности -- сетевую, генерирующую и управляющую (при этом нынешние акционеры "Ленэнерго" получат пакеты акций в создаваемых компаниях пропорционально долям, которые они имеют сейчас в "Ленэнерго"). В последующем за счет объединения генерирующей компании будет создана мегагенерирующая компания, за счет межрегионального объединения с аналогичными компаниями из других районов Северо-Запада.<BR>Компания ОАО "Хлебный Дом" планирует к 2005 году увеличить свою долю на рынке хлеба Петербурга с 22% до 30%. Рост связан с увеличением объемов производства компании за счет приобретения двух хлебозаводов Петербурга -- Муринского и Василеостровского. Основным акционером предприятия является финская компания Fazer Bakeries ltd, которой принадлежит 58% акций "Хлебного дома".<BR><BR><B>Перспективы манят</B><BR>русских олигархов...<BR>К экспортно-ориентированным предприятиям лесопромышленного комплекса (ЛПК) РФ, получающим стабильную прибыль при уровне рентабельности порядка 20%, последний год-два стали проявлять интерес многие российские конгломераты, которые стремятся диверсифицировать свой бизнес.<BR>Осенью прошлого года начался конфликт между собственниками ОАО "Усть-Илимского ЛПК". Владельцем контрольного пакета акций стала компания "Континенталь Интернэшнл", близкая к группе ОАО "РусАл". Другой крупный пакет принадлежит "Илим Палп Энтерпрайз" (ИПЭ). В конце 2001 года "Сибирский алюминий" (с 2002 года -- "Базовый элемент") добился краткосрочной смены менеджеров на Братском ЛПК, добиваясь от ИПЭ погашения долгов перед "Иркутскэнерго", акционером которого он является.<BR>В результате было достигнуто двойное соглашение: Братский ЛПК гасит свои долги перед энергетиками, а Усть-Илимский ЛПК переходит в собственность ИПЭ. Сделка происходила на фоне ожесточенной информационной войны между участниками конфликта. ИПЭ, в частности, сообщила, что ее ущерб в результате захвата Братского ЛПК превышает $25 млн, в том числе прямые убытки -- $13 млн.<BR>На протяжении 2002 года тянется конфликт вокруг пакетов акций ОАО "Котласский ЦБК". Председатель наблюдательного совета компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска заявляет, что 61% акций Котласского ЦБК распределен в равных долях между компаниями "Базовый элемент", ЛПК "Континенталь-Менеджмент" и ЗАО "Банкирский дом "Санкт-Петербург". В то же время председатель совета директоров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" Захар Смушкин считает, что 94% акций Котласского ЦБК находится в руках возглавляемой им компании.<BR>Впредь в ЛПК следует ожидать активного передела собственности, в результате чего здесь появятся новые игроки из числа известных ФПГ, которые до недавнего времени были слишком заняты разделом собственности более емких рынков (металлургия, нефтехимия).<BR><BR><B>...и иностранных подданных</B><BR>Бурный рост российского пивного рынка (в 2001 году было продано свыше 60 млн гектолитров продукции, что в 2 раза больше, чем 3 года назад) подвигает мировых гигантов пивной индустрии к усилению позиций в РФ. Чтобы снимать сливки в будущем, шевелиться нужно сегодня.<BR>В начале 2002 года шведская Baltic Beverages Holding АВ /BBH/ увеличила свою долю в уставном капитале ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" с 58,3% до 75,5%. Одновременно из числа акционеров "Балтики" вышла шведская Baltic Beverages Invest Akciebulaget, которой ранее принадлежало 16,87% акций пивзавода.<BR>Весной 2002 года голландский концерн Heineken NV объявил о покупке петербургского производителя пива ООО "Браво Интернешнл" за $400 млн. Heineken (владеет 110 пивоваренными заводами в более чем 50 странах) купил 100% акций петербургского завода у исландских акционеров.<BR>Шведская компания Agro Handels AG стала собственником 98,8% акций петербургского жирокомбината "Салолин", оплатив их поставками растительного масла на сумму 31,5 млн рублей.<BR>Скандинавская компания Skanska East Europe Oy приобрела одну из крупнейших строительных компаний Петербурга -- ОАО "Петербургстрой" (ныне ЗАО "Петербургстрой SKANSKA"). В собственность Skanska перешли 80% акций "Петербургстроя". Последним наиболее известным крупным проектом, который реализовывала в Петербурге компания Skanska в качестве генерального подрядчика, было строительство Ледового дворца. Также фирма работает на строительстве Юго-Западных очистных сооружений (ЮЗОС). Фармацевтические дистрибьюторские компании России -- ЗАО "Россиб Фармация", петербургская ЗАО "Фарм Тамда-77" и "АРТРОМЕД" объединятся в единую компанию РОСТА. Крупнейшим акционером объединения (18% акций) стала международная группа ТАМRО, которая контролирует 50% фармацевтического рынка Северной Европы. Кроме ТАМRО акционерами новой компании будут владельцы компаний, вошедших в объединение. По предварительным планам, объем продаж РОСТА превысит в 2002 году $180 млн, что составляет примерно 7%-8% российского рынка.<BR><BR><B>На встречных курсах</B><BR>Интерес к освоению новых для себя, перспективных рынков снедает как петербургских бизнесменов, идущих в регионы и в Москву, так и общероссийских представителей "тугого" кошелька, которые составляют значительно более мощный встречный поток в Северную столицу.<BR>"Вимм-Билль-Данн" (ВБД) подбирается к Петербургу и Ленобласти уже 3 года. В 2000 году появились сведения о том, что москвичи собираются прикупить пакет акций ОАО "Санкт-Петербургская молочная компания "Роска". Однако после скандала с участием других совладельцев "Роски" -- концерна "Колибри" и Сбербанка -- сделка сорвалась. В 2001 году ВБД предложил ЗАО "Петербургский молочный завод "Пискаревский" продать контрольный пакет. Завод отказался. В том же году ВБД открывает в городе ООО "Невский молочный торговый дом" и начинает готовиться к строительству собственного молочного производства. Летом 2002 года ВБД объявил о покупке 100% акций "Роска", доля которой на молочном рынке Петербурга достигает 4%. После покупки планы ВБД по строительству еще одного завода остаются в силе.<BR>Нашел себе нового московского акционера и "Петмол". ООО "Группа Планета" (ранее "Планета Менеджмент") приобрело 26% акций молокозавода у шведского портфельного инвестора. В прошлом году "Группа Планета" купила ООО "Дарья" -- крупного петербургского производителя блинчиков, пельменей, котлет. У руля "Планеты" стоят бывшие управленцы "Сибнефти". ОАО "ВымпелКом" планирует запустить сеть в Северо-Западном регионе во II квартале 2003 года. Инвестиции в ее строительство составят около $50 млн. Первоначально будет обеспечено покрытие самого города и крупнейших автомагистралей. Дальнейшее расширение сети зависит от темпов роста абонентской базы в регионе.<BR>Интерес московского бизнеса к Петербургу серьезно чувствуется на рынке салонов сотовой связи, где столичные компании (Евросеть, Dixis, Связной) скупают местных игроков и открывают свои точки.<BR>Введен в эксплуатацию компанией "Лиат-Дикси" новый гипермаркет серии "О'КЕЙ", строятся еще пять. Открылся в октябре 2002 года первый фирменный магазин "Старик Хоттабыч", который стал конкурентом сети "Дом Лаверна".<BR>В свою очередь петербургский бизнес продолжает экспансию по регионам России.<BR>ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" строит два пивоваренных завода. Один в Самаре, другой в Хабаровске. Группа "ИСТ", через свою дочернюю структуру НПО "Полиметалл", вводит в разработку новые месторождения серебра, и уже вышло на первое место в РФ и пятое в мире среди ведущих серебродобывающих компаний мира.<BR>"Илим Палп", отбиваясь от притязаний на свой бизнес, готовится к новым приобретениям. Среди предприятий российского ЛПК ни у кого нет такого оборота, как у "Илим Палпа". Петербургская корпорация "СЭТ" (сеть из более чем 30 игровых павильонов, казино "Премьер", "Слава", GoodWin) начала экспансию на московский рынок. "СЭТ" вкладывает $1-1,5 млн в первые пять столичных павильонов игровых автоматов.<BR>Петербургский оператор связи ЗАО "ПетерСтар" приступил к формированию своего московского представительства. Контрольный пакет акций "Московской сотовой связи" (МСС) приобрел оффшор TELCO Oversease Ltd, имеющий петербургские корни. Холдинг "Текс" намерен вложить $60 млн в развитие собственной розничной сети в регионах.<BR>Промыщленно-строительная группа ЛСР готова вложить $25 млн в строительство многофункционального жилого комплекса в Москве. Это первый проект петербургских строителей в столице. Специально для выхода на рынок было учреждено ЗАО "Мосстройреконструкция".<BR><BR><B>Неудачи случаются у всех</B><BR>Громогласные заявления топ-менеджеров НГК "Славнефть" в конце 2001 -- начале 2002 года о крупных инвестициях в Петербург состоялись лишь частично. Более 1 млрд рублей нефтяная компания готова была потратить на взятие города на Неве. Большую часть этих средств планировалось направить на строительство новых и покупку действующих АЗС, скупку акций завода имени Шаумяна, строительство нефтебазы. Сумей "Славнефть" одним махом купить розничный топливный бизнес "Фаэтона" и завод имени Шаумяна -- и задуманное осуществилось бы. Однако смена в руководстве "Славнефти", предвосхищающая ее приватизацию, перечеркнула инвестиционные планы нефтяников. Теперь слово за ОАО "Сибнефть", которое на декабрьском приватизационном аукционе с выгодой для себя купило 74,95% пакет акций "Славнефти".<BR><BR><B>В новые сферы</B><BR>Большинство петербургских собственников хранят верность традициям и неохотно идут в новый бизнес. Причиной тому все возрастающая цена вхождения на новые рынки. Тем более, что практически не осталось сфер бизнеса, куда можно войти, не встречая сопротивления старожилов. Более того, при возможности собственники с выгодой сбывают свои непрофильные активы, приобретенные ранее. Так, "ЭГО-Холдинг" в течении 2002 года распродал несколько предприятий "пищевки".<BR>Группа "Ленстройматериалы" продала аффилированным с "РусАлом" структурам пакет акций (24%) ЗАО "Морской торговый порт Выборг". Контроль над портом Выборга для металлургов это еще одно перспективное экспортное окно. Годом ранее "Ленстройматериалы" продали крупный пакет ОАО "Лентелефонстрой" (ЛТС) топ-менеджерам ЛТС. Таким образом, для Александра Аладушкина и Дмитрия Игнатьева остаются приоритетами строительство, пищевка и финансы. Пивовар Таймураз Боллоев также избавляется от непрофильных активов: "Балтика" продала свою долю в информагентстве "Росбалт". Правда, есть исключения из правил. Владельцы "Фаэтона" нашли для себя новую нишу -- мусоропереработку. Для утилизации отходов планируется долгосрочный проект по строительству специальных заводов в Ленобласти. Тот же "Фаэтон" не утратил желания продать свой розничный топливный бизнес. 40 АЗС компании -- лакомый кусок для любого покупателя. Понятно, что рано или поздно автозаправки "Фаэтона" сменят вывеску на логотип какой-нибудь вертикально-интегрированной нефтяной компании. Ближе всех к этому пока "Сибнефть".<BR>ОАО "Темп Первый", крупнейшая петербургская оптовая компания, начинает развитие сети розничных магазинов "Находка". Пять магазинов в столице откроются в 2003 году.<BR>Удивил "Банкирский дом "Санкт-Петербург", став одним из совладельцев футбольного клуба "Зенит". Хотя вкладывать в спорт сегодня очень модно.<BR><BR><B>Единая страховка</B><BR>Дабы эффективно сохранять собственные активы, многие собственники заняты переводом своих юридических лиц на единую акцию. После того, как будет образовано одно юридическое лицо, сохранять над ним контроль даже в случае судебных исков станет значительно проще.<BR>Во главу угла этот процесс поставлен в ХК "Ленинец" ХК "Интеррос", ХК "ПАРНАС", "ТИК "Балт-Трейд", "Петербургской топливной компании", группе "Ленстройматериалы". Опыт приходит, как говорится, "с кровью". Так, после долгих судебных разбирательств в 1999 году "Ленинец" потерял контроль над компанией АООТ "Радар ММС", уступив ее "Банкирскому дому "СПб". Холдинг "ТИК" Балт-Трейд" (ранее известная как Балтийская финансово-промышленная группа БФПГ), совладелец ОАО "Балт-Трейд", до сих пор в состоянии конфликта с частью владельцев ОАО "Балт-Трейд". Борьба за собственность БФПГ в последние три года отмечена чередой смертей руководителей группы.<BR>Лесопромышленная группа "Илим Палп Энтерпрайз" также неоднократно в последние годы заявляет о переводе своих предприятий на единую акцию. Затянув с этим процессом, она ввязалась в конфликт, который решает судьбу одного из основных активов "Илим Палпа" -- ОАО "Котласский ЦБК".<BR>Очевидно, что с одной стороны единая акция -- "страховка" того, что впредь конкурентам будет сложнее оспорить приобретение пакетов акций подконтрольных собственнику компаний, с другой -- консолидация активов повышает инвестиционную привлекательность холдингов и групп.<BR><BR><B>Смакуют "вкус" мяса, птицы и молока</B><BR>Многие петербургские пищевики продолжают строить замкнутый цикл производства. На протяжении 2002 года многие компании прикупили птицефабрики, животноводческие хозяйства. Так, ЗАО "Талосто" в следующем году нарастит поголовье скота с 1000 до 3000. ООО "Пит-Продукт" купило свиноводческий комплекс за $50 тысяч и готово в него инвестировать $800 тысяч.<BR>Даже строители почувствовали "вкус свинины": ЗАО "Строительная компания "Импульс" строит свиноводческий комплекс за $4 млн. Областные АООТ "Кингисеппский молочный комбинат" и сельскохозяйственное АОЗТ "Осьминское" стали основой агрохолдинга "Агро-стар".<BR>Помимо этих предприятий в холдинг войдут еще три хозяйства Сланцевского района. Это ОАО "СПК "Старопольский" и АОЗТ "Аврора", которые находятся на грани банкротства, а также ООО "Рассвет", являющееся банкротом. Около 2-х лет назад администрация Сланцевского района обратилась к концерну "Колибри" с предложением приобрести умирающие хозяйства, но договориться об этом не удалось.<BR><BR><B>Петербург накрыл гипермаркетовый бум</B><BR>Начало 2002 года ознаменовалось всплеском нового строительства в сегменте торговой недвижимости. Это направление является одним из самых динамично развивающихся в инвестиционно-строительной деятельности. При этом осваивается два основных направления. Первое -- многофункциональные торговые центры (МФТЦ), специализирующиеся не только на торговле, но и предлагающие услуги по бытовому обслуживанию, отдыху и развлечениям. Среди наиболее известных петербургских компаний, выбравших для себя этот путь, -- ЗАО "Адамант", ООО "Коммерческий центр "Питер", ООО "ТМПТЦ "Темп", ООО "Стройкорпорация "Элис".<BR>Первой иностранной компанией, желающей возвести в Петербурге МФТЦ, стала французская строительная компания VINCI Construction Grands Projets, которая намерена построить на проспекте Космонавтов (за СКК "Петербургский") комплекс общей площадью около 50 тысяч м2.<BR>Второе направление в торговом девелопменте -- строительство гипермаркетов (ориентированных в основном на торговлю) и оптово-розничных центров типа сash&сarry. На этом поприще уже давно трудятся местные компании ЗАО "Мегамарт" и ООО "Лента". Последняя заявила о создании в Петербурге сети из 8-10 крупных оптово-розничных супермаркетов "Лента сash&сarry".<BR>Иностранным конкурентом в формате сash&сarry выступает германская торговая сеть METRO. В 2003 году она собирается открыть в Петербурге два типовых торговых центра, инвестиции в каждый из которых составят $25 млн. "Лиат-Дикси" хочет видеть в Петербурге четыре своих гипермаркета "О'Кей". В осуществление планов компания готова инвестировать $40 млн.<BR><BR><BR>О "Путеводителе по собственникам Петербурга 2003"<BR>Этот выпуск "Путеводителя по собственникам" выходит уже в 4-й раз. Как и предыдущие выпуски "Путеводителя", его подготовила газета "Деловой Петербург", руководствуясь следующими принципами.<BR>Вся информация о собственности, принадлежащей действующим лицам путеводителя, получена из трех основных источников. Во-первых, от самих компаний. Во-вторых, из официальных данных регистрирующих органов (ФКЦБ, ЦБ, Госкомстат). В-третьих, из публикаций деловых изданий Петербурга и России.<BR>Нужно отметить, что большинство собственников, получивших предложение от редакции "ДП" предоставить информацию для путеводителя, любезно ее прислало. Среди "отказников": "Норд", "Лаверна", "Талосто", "Водоканал СПб", "Газпром".<BR>Категорически отказались предоставлять информацию ФГ "Банкирский дом "Санкт-Петербург" и группа "Рубин".<BR>Некоторые собственники, указав свои структуры, не смогли представить данные об итогах 9 месяцев 2002 года: одни не успели собрать, а другие не хотят их афишировать.<BR>Предыдущий, третий "Путеводитель по собственникам" опубликован в мае 2001 года (см. "ДП" №94). За прошедшие неполных 2 года среди петербургских собственников произошли серьезные изменения. Вошли в путеводитель АФК "Система", Группа МДМ, "Ленстройреконструкция", "Балтийская строительная компания", "Пятерочка". Покинули -- ФПГ "Квартон" и "Энергомашкорпорация".<BR><BR><BR><B>Классификация сфер хозяйственной деятельности</B><BR>Сельское хозяйство, рыболовство,<BR>лесное хозяйство 01-09<BR>Горнодобывающая промышленность 10-14<BR>Строительство 15-17<BR>Производство 20-39<BR>Транспорт, телекоммуникации,<BR>коммунальное хозяйство 40-49<BR>Оптовая торговля 50-51<BR>Розничная торговля 52-59<BR>Финансы, страхование, недвижимость 60-67<BR>Услуги 70-89<BR>Социальные и административные службы 91-97<BR><BR><BR><B>Несколько замечаний об обозначениях, сокращениях и терминах</B><BR><BR><B>Сферы деятельности компаний путеводителя</B><BR>Желтый цвет: производство (заводы, фабрики), промышленное обслуживание, НИИ, производители сельскохозяйственной продукции.<BR>Синий цвет: управляющие компании, организации финансово-кредитной деятельности, аудиторские, страховые, лизинговые, консалтинговые и юридические компании.<BR>Красный цвет: торговля, услуги связи, туристические компании, агентства недвижимости, продавцы программного обеспечения, транспортные, стивидорные, складские и рекламные компании.<BR>Зеленый цвет: рестораны, кафе, ночные клубы, гостиницы.<BR>Белый цвет: охранные предприятия, пенсионные фонды, ассоциации и общественные организации, медиа-компании.<BR><BR><B>Степень влияние собственника на компанию, входящую в его структуру</B><BR><B>Участие: до 25% акций или доли уставного капитала</B><BR><B>Влияние: от 25% до 50% акций или доли уставного капитала</B><BR><B>Управление: свыше 50% акций или доли уставного капитала</B><BR><BR><B>SIC-коды</B><BR>Путеводитель отражает состояние собственника на сентябрь 2002 года.<BR>У каждого собственника указаны четырехзначные коды сфер деятельности в соответствии со Стандартами промышленной классификации США (SIC-коды).<BR>Согласно этой классификации, сферы хозяйственной деятельности разделены на 10 основных групп. Внутри групп отдельные виды деятельности имеют двухзначные коды.<BR><BR>Стрелка вверх у собственника означает следующее: покупка бизнесов (компаний целиком или значительного пакета акций АО или доле ООО).<BR>Стрелка вниз у собственника означает следующее: продажа бизнесов (компаний целиком или значительного пакета акций АО или доле ООО), ликвидация, банкротство компаний, принадлежащих этому собственнику, или слияние его компаний с компанией другого собственника.<BR>Стрелка горизонтально означает: серьезных изменений в структуре собственника не произошло.<BR><BR>Материалы "Путеводителя по собственникам" подготовили:<BR>Виктор Цукер, Владимир Малышев, Юлия Серегина, Наталья Воронина, Евгения Григорьева, Наталья Лисина.