Обязательства петербургских банков незаметно выросли

<BR><BR>В течение прошедших 6 месяцев 2002 года продолжался рост основных показателей банковской деятельности.<BR>На протяжении всего послекризисного периода огромными темпами росли средства на расчетных счетах клиентов. Это первое полугодие, когда увеличение приобрело умеренный характер, и в среднем по банкам рост остатков на клиентских счетах составляет около 30% по сравнению с первым полугодием 2001 года.<BR>В целом изменилась структура балансов многих банков. Это связано как с появлением новых банковских продуктов, так и с необходимостью привести вложения банка в соответствие с его обязательствами.<BR><BR><B>Мелкие, но живучие</B><BR>Среди банков, представленных в таблице, на этот раз существенное число небольших банков. Как правило, эти кредитные учреждения давно существуют на петербургском банковском рынке, однако их роль оставалась незаметной. Для таких банков развитие, которое можно даже назвать интенсивным, началось в 2001 году.<BR>Прежде всего выделяются Петербургский социально-коммерческий банк и банк "Тетраполис", для которого присутствие в таблице вообще дебют.<BR>Петербургский социально-коммерческий банк имеет все шансы развиваться более быстрыми темпами. Правда, это возможно при условии, что произойдет присоединение к нему другого небольшого банка -- Севдорбанка, так как теперь у них один основной акционер -- ООО "АТ -- Ценные бумаги".<BR>Однако, пока этого не произошло, ПСКБ решал свои проблемы самостоятельно, за счет полученной прибыли и эмиссионного дохода, который банк получил от продажи своих акций по цене выше номинала, ему удалось погасить все убытки, накопившиеся за прежние годы. В результате по итогам полугодия банк имеет хорошие результаты по динамике активов, и особенно прибыли. Ее размер почти из ничтожного значения вырос в 4 раза.<BR>Есть другая категория банков. Ее представители работают на петербургском рынке недавно. Так, с 1999 года вышло на петербургский рынок ООО КБ "Инвест-Экобанк". За анализируемый период банк имеет снижение размера активов при росте прибыли. Еще год назад объем выданных кредитов составлял около 300 млн рублей, соответственно, размер валюты баланса превышал 400 млн рублей. К настоящему времени кредитный портфель "сдулся" до 40 млн рублей. Баланс банка в основном складывается из денежных средств и счетов в Центральном Банке. Валюта баланса банка не составляет и 200 млн рублей.<BR><BR><B>Привлеченные ресурсы</B><BR>Валюта баланса большинства банков расширилась за год в 2 раза. При этом обязательства по темпам роста на протяжении всего периода с 01.07.01 до 01.07.02 отставали от темпов расширения самого баланса. С начала года по присутствующим банкам они выросли на 6-10%. При этом в структуре баланса обязательства составляют более 70% всех пассивов.<BR>Устойчиво растут депозиты, причем вклады населения начиная с начала года росли более быстрыми темпами, чем депозиты предприятий.<BR>В итоге за год объем привлеченных депозитов физических лиц у банков, работающих на этом рынке, вырос в 1,5-3 раза.<BR>Роль межбанковского кредитования в формировании пассивов постоянно менялась. Доля межбанковских заимствований в пассивах к 1 июля составила в среднем не более 15%.<BR>Уверенно растет на протяжении последнего года такой источник пассивов, как выпущенные ценные бумаги. Данный источник заимствований приумножился в 2 раза, особенно у крупных банков.<BR>Примером изменения структуры пассивов является ОАО "ПСБ". Начиная с прошлого года произошло частичное перераспределение средств клиентов с текущих и депозитных счетов в ценные бумаги банка, увеличилась и доля средств, привлеченных от кредитных организаций. К концу 2001 года размер вложений в депозитные сертификаты банка составил 1,2 млрд рублей.<BR>Существенными темпами росли собственные ресурсы банков. Помимо увеличения уставного капитала в составе собственных ресурсов особенно выросли фонды кредитных организаций, а полученная прибыль обеспечила меньший прирост собственных средств. Это прежде всего относится к небольшим банкам.<BR>Существенные изменения в структуре капитала характерны и для крупных банков. Так, у ОАО "ПСБ" основной капитал стал составлять наибольший удельный вес и почти вдвое превысил дополнительный, то есть в структуре выросла доля эмиссионного дохода, снизилась доля субординированных займов и фондов.<BR><BR><B>Размещенные средства</B><BR>Основные объемы активных операций, естественно, связаны с кредитованием предприятий. При этом предоставленные предприятиям ссуды превосходят средства предприятий, размещенные в банках на депозитных, расчетных и текущих счетах, примерно в 1,5 раза.<BR>В активной составляющей балансов банков продолжают расти суммы учтенных векселей, которые являются одной из форм кредитования. При этом в целом по банкам их доля достигает 10-15% всех активов и годовой рост находится на уровне 25-30%.<BR>Средства, размещенные в кредитных организациях, заметно отстают от темпов роста привлеченных ресурсов с рынка МБК. Такие вложения, как правило, не превышают 10% всех активов банка.<BR>В активных операциях валютная составляющая выше, чем в пассивах. При этом эта составляющая в пассивной части практически не меняется, и валютный компонент составляет не больше 20%. В активах же вложения, выраженные в валюте, существенно выше -- это 30-40%.<BR>Это говорит о том, что банки по-прежнему предпочитают привлекать ресурсы в рублях, а размещать, по возможности, в валюте.<BR>Если сравнить итоги двух первых полугодий, то видно, что суммарные активы банков выросли.<BR>У большинства банков размер работающих активов рос более быстрыми темпами. Иными словами, кредитные портфели банков выросли в объемах больше, чем, например, ликвидные активы.<BR>Однако депозиты в Центральном Банке как один из инструментов поддержания ликвидности продолжают расти, причем объем размещенных таким образом средств соизмерим с объемом инвестиций в ценные бумаги. В условиях по-прежнему ограниченных возможностей для вложений депозиты фактически играют роль финансовых инструментов, пусть низкодоходных. В итоге очень высокий уровень ликвидности приводит к потере банковских доходов, делает банковскую деятельность менее рентабельной. В то же время недостаток инструментов, которые могли бы приносить стабильные доходы, не позволяет банкам наращивать капитал быстрыми темпами за счет собственных средств.<BR>Работая на финансовых рынках, банки по-прежнему предпочитают краткосрочные операции, прежде всего для поддержания ликвидности.<BR>На фоне роста объемов размещенных ресурсов существенное количество банков потеряло в размере прибыли. В итоге снизилась и рентабельность активов.<BR>Рост же прибыли обусловлен, как правило, ростом чистых процентных доходов за счет увеличения объема кредитного портфеля, умения оптимизировать ставки по привлеченным ресурсам.<BR><BR>