Петербургские банки: от острой болезни к хроническому недомоганию

<BR>Самые острые и драматичные последствия финансового кризиса для петербургских банков в основном позади. Они разобрались с платежами, остановили панический отток вкладчиков. Но переведя дух местные банки, как и их российские коллеги, вдруг поняли: вкладывать деньги некуда, доходных инструментов нет, финансовый ландшафт пустынен. В условиях неопределенности будущей политики Центробанка банкиры не говорят о развитии, не делают резких движений, ограничиваясь привычным уже: "Лишь бы выжить".<BR>В прошлом рейтинге петербургских банков, где анализировались их балансы за 9 месяцев 1998 года (см. "ДП" №128/98), отмечалось, что местные кредитные учреждения в силу скромных объемов операций и консерватизма оказались живучее столичных монстров. <BR>Годовые итоги даже усилили эту тенденцию, поскольку улучшили их финансовые результаты: если III квартал с убытками закончили 10 банков из 35, то за год из числа вошедших в рейтинг убытки имеют четыре банка.<BR>Жизнь показала, что в банковском кризисе существуют и плюсы.<BR>Эти плюсы - в пользу клиентов. В конкуренции за них банки значительно улучшили сервис. Бухгалтеры предприятий признаются, что, общаясь с банками, стали чувствовать себя людьми. Следствие - банки стали больше зарабатывать именно на "обслуживающих" операциях. <BR>В очередном рейтинге "ДП" анализируются данные на 01.01.99. В нем участвуют 30 банков и четыре филиала иногородних банков. Добровольно информацию предоставили 30 кредитных организаций.<BR><BR><B>Валюта - подкормка для активов</B><BR>Во втором полугодии активы практически всех банков выросли. Эта динамика имеет объективные причины: банки переоценили валютную составляющую баланса в рублях. Баланс банка в долларовом эквиваленте был бы значительно меньше. <BR>С другой стороны, рост активов ряда банков стал результатом деятельности самих банков. <BR>Лидерство по динамике активов принадлежит Констанс-Банку. Его валюта баланса выросла в 8 раз. В банке это связывают с расширением деятельности. ЭКСИ-банк, увеличив остатки на счетах клиентов практически в 2 раза, обеспечил и рост активов на 70%. Одной из причин роста активов Промышленно-строительного банка (ПСБ) стало размещение собственных долговых обязательств. <BR>Уменьшились активы Лесопромышленного банка. Причинами снижения активов почти на 7% стали продажа пакета государственных бумаг и досоздание резерва на возможные потери по ссудам. <BR>Уменьшение валюты баланса на 12% к началу года специалисты Энергомашбанка объясняют необходимостью возврата депозитов с одновременным погашением кредитов. <BR><BR><B>Иностранцы терпят убытки</B><BR>Убытки имеют два банка с иностранным капиталом - БНП-Дрезднер банк и Креди Лионэ Русбанк. Первый из них после III квартала еще имел прибыль. <BR>Отрицательный результат имеют Витабанк и Рускобанк. <BR>Справедливости ради надо сказать, что "убыточные" банк "Тетраполис" и Петербургский нефтяной банк в рейтинге участвовать не решились.<BR>Все большую значимость в получении прибыли приобретают непроцентные доходы. Как правило, это доходы, полученные за расчетно-кассовое обслуживание и доходы от операций с валютой, комиссионные. Доля таких доходов в ПСБ выросла до 43%. Банк "Санкт-Петербург" <BR>получает за счет этих операций половину своих доходов. <BR>Прибыль от операций с иностранной валютой в банке "Финансовый капитал" составила 39% от дохода. <BR><BR><B>Кредиты только для избранных</B><BR>В одном из своих выступлений председатель ЦБ Виктор Геращенко отметил, что в результате кризиса 1998 года в России сократились объемы кредитования банками реального сектора: с августа по декабрь 1998 года объем рублевого кредитования сократился на 12%, кредитование в валюте уменьшилось на 31%.<BR>Аналогичные вещи происходили в Петербурге. <BR>Сегодня банки кредитуют только клиентов, с которыми сложились давние отношения. <BR>Условия, в которые государство поставило банки, позволяют им привлекать лишь краткосрочные ресурсы, а потому и кредиты банки выдают "короткие", в основном на 3-6 месяцев. Резервные требования ужесточились, а отчисления в резервы для "длинных" кредитов огромны. Кроме того, банки лишились такого инструмента, как ГКО, который мог обеспечить оперативную ликвидность в случае надобности, а также страхуются от инфляции. <BR>Например, на 129% увеличил краткосрочные вложения банк "Санкт-Петербург". Средняя оборачиваемость кредитов по ПСБ составляет около 87 дней.<BR>Получить кредит на год клиентам стало проблематичней: банки жестко подходят к вопросу обеспеченности ссуд и требуют высоколиквидный залог. <BR>Финансисты ориентируются преимущественно на выдачу кредитов в валюте. ЭКСИ-банк, например, увеличил долю валютных кредитов до 46%. Доля просроченных кредитов у банков снизилась. Как правило, это старые долги. Просроченные ссуды возмещаются из собственных средств. Так как банки выдают новых кредитов все меньше, то и количество просроченных кредитов уменьшилось. <BR>Банк "Викинг", в частности, уменьшил сумму кредитов, вынесенных на пролонгацию, с 1309 тыс. руб. до 49 тыс. руб. (0,01% от объема выданных за год ссуд). <BR><BR><B>Вынужденная экономия</B><BR>На протяжении 2 лет банки Петербурга демонстрируют увеличение рентабельности активов. Этот показатель в первом приближении отражает эффективность вложений банка. Сейчас эффективность особенно важна: банкам нужно, имея ограниченные возможности, разумно разместить средства, получив при этом максимальный доход.<BR>Анализ показал сохранение старой тенденции. Крупные банки имеют рентабельность 1-2%. У средних банков рентабельность составляет от 5%. <BR>Рентабельность в районе 9% в банке "Таврический" объяснили экономией на операционных расходах и снижением стоимости привлеченных ресурсов, а также ростом общего уровня процентных ставок по кредитам.<BR>Рентабельность активов Петербургского городского банка была обеспечена кредитами, выданными промышленным и торговым предприятиям нефтяного комплекса.<BR><BR><B>Поиск доходных возможностей</B><BR>В структуре активов, приносящих банкам доход, произошли значительные изменения. <BR>Прежде всего они касаются портфелей ценных бумаг. Отсутствуют операции с ГКО. Резко сократились операции с акциями предприятий. Муниципальных облигаций в портфелях банков стало значительно меньше. Доходы от операций с ценными бумагами банки получают в основном на операциях с векселями. <BR>Существенно выросли у многих доходы от валютных операций. Для банков характерна и высокая активность на межбанковском рынке. Например, у "Балтийского" объем межбанковских кредитов (МБК) вырос в 5,2 раза. Доход по МБК у Технохимбанка составил 15% от общего дохода. <BR>В новых условиях петербургские банки лихорадочно ищут сферы вложений денег. Одним из инструментов может стать размещение свободных средств на депозитах в Банке России. Возможно, в ближайшее время в балансах банков проявятся вложения такого рода. Есть данные, что крупный банк с иностранным капиталом готовится выпустить облигации, местные банки готовы организовать вторичный рынок этих бумаг.