Банки Петербурга проявляют живучесть

<BR>Вопреки ожиданиям, петербургское банковское сообщество преодолело волны прошлогоднего октябрьского и январского кризисов значительно успешнее большинства российских банков.<BR>Во-всяком случае, это следует из анализа их развернутых балансов на 01.04.98.<BR>Подавляющее большинство из представленных в "ДП-50" петербургских кредитных учреждений (46 из 50) закончили I квартал с прибылью. Правда, она уменьшилась в размерах.<BR>Возможно, петербургские банкиры приобрели зрелость и научились управлять ликвидностью в критических ситуациях и в условиях быстро меняющихся ставок. <BR>А ситуация на рынке была (впрочем, и остается) сложной. Серьезные проблемы представляло для банков не только обесценивание портфелей ценных бумаг, но и новые нормативы Центрального Банка, резко повысившие расходы банков на создание резервов. Между прочим, убытки по I кварталу показали в балансах даже такие столичные киты, как Инкомбанк, РНКБ и банк "МФК".<BR>Еще одной заметной чертой первых месяцев года стали объединительные тенденции на рынке. В Петербурге, как и в России, сбываются чаяния Центрального Банка: начался процесс объединения банков. Окончательно договорились о слиянии Анимабанк и Инкасбанк, аналогичное решение приняли советы директоров Витабанка и Петербургского лесопромышленного банка. Мелкие банки города активно ведут переговоры друг с другом и с более крупными банками. Интеграционные процессы идут и среди крупных банков: недавно в орбиту влияния "Банкирского дома "Санкт-Петербург" попал Балтийский банк.<BR>Вероятно, слияния в сочетании с оптимизацией менеджмента и снижением издержек будут ведущей темой года как в Петербурге, так и в России.<BR><BR><B> Об активах и доходности </B><BR> В прошлом рейтинге (№44/98) "ДП" отмечал, что банки начинают поворачиваться лицом к реальному сектору. Тенденция сохраняется: объем кредитных вложений коммерческих банков Санкт-Петербурга по состоянию на 01.04.98 составил 12401,9 млн рублей и вырос за квартал на 6,4%. Структура кредитных вложений коммерческих банков Санкт-Петербурга на 01.04.98 характеризуется следующими данными: краткосрочные кредиты - 52,1%, долгосрочные кредиты - 16,2%, межбанковские кредиты и депозиты - 9,9%, кредиты, не погашенные в срок, составляют 2,5%. Учтенные банком векселя - 17,4%. <BR>Например, объем кредитных вложений банка "Санкт-Петербург" на 1 апреля 1998 года составлял 61% активов. При этом доходы, полученные по кредитам, преобладали в общей структуре доходов банка (35%). <BR>Основную долю активных операций, проводимых петербургским филиалом Альфабанка, составили кредиты - 67% от валюты баланса. Удельный вес кредитов в структуре доходов составил 55%. Правда, более четверти кредитных вложений составили федеральные средства программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. <BR>Петербургские филиалы банка "Югра" и Российского национального коммерческого банка активно кредитуют предприятия нефтедобывающей отрасли. Удельный вес кредитов у филиала РНКБ составил 55%, у филиала "Югры" он ниже - 22%. <BR>Уровень рентабельности активов большинства банков сохранил те же значения, что и в начале года. Можно сделать вывод о том, что банки имеют стабильную политику размещения своих средств, придерживаются устоявшейся политики в области предоставления кредитов, а их клиентская база в основном сохраняется.<BR>На рост общей суммы полученных доходов банка влияет увеличение доли работающих активов. По результатам квартала очень высока доля работающих активов у филиалов иногородних банков - Башкредитбанка, Альфабанка, а также у представленных в Петербурге банков со 100%-ным иностранным капиталом ( БНП-Дрезднер банк и Креди Лионэ Русбанк). Доля работающих активов последних превышает 90% от всех активов.<BR><BR><B>В кредиты или в бумаги</B><BR>В этой публикации мы сделали попытку оценить эффективность доходных операций банков от кредитования, операций с ценными бумагами и на рынке межбанковских кредитов. Ее отражает то или иное значение коэффициентов доходности операций (см. методику).<BR>Экономический смысл коэффициентов во многом схож с показателем рентабельности активов банка. Иными словами, чем выше значение коэффициента, тем выше рентабельность бизнеса конкретного банка по операциям на этом сегменте финансового рынка. <BR>В целом петербургские банки получают от кредитования от 15 до 73% доходов. От операций на рынке ценных бумаг - от 10 до 45% от общего дохода. <BR>Суммарно (данные ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу) в структуре размещения ресурсов петербургских банков в I квартале ценные бумаги составляли 14%. <BR>Отметим, что рассчитанная доходность ценных бумаг, кредитов, межбанковских кредитов отражает доходность операций только за прошедший квартал. <BR>Самый высокий удельный вес в полученных доходах (45%) по операциям с ценными бумагами имеет БалтОНЭКСИМ Банк. Прежде всего это доходы от операций с государственными облигациями.<BR><BR><B>О достаточности капитала</B><BR>Минимальное значение данного норматива, по Инструкции Центрального Банка, составляет 7%. <BR>По данным ГУ ЦБ, в отчетные даты I квартала норматив нарушили три банка. Для сравнения: общее количество действующих банков, допустивших нарушение экономических нормативов, по состоянию на начало года (т.е. на 01.01.98) составило 12. <BR>За прошедшее время во многих банках прошли общие собрания акционеров, одним из вопросов которых являлось распределение прибыли, дивидендная политика банка.