Частные инвесторы выкупили более 80% от общего объёма двухлетних биржевых облигаций, которые в марте разместил GloraX, сообщает девелопер.
Ценные бумаги GloraX ответили ростом, закрыв пятничную сессию на 45 базисных пунктов выше номинала без учёта накопленного купонного дохода, – 5,75 рубля.
Участие в размещении приняли более 5 тыс. частных инвесторов. В период с 14 по 24 марта 2023 года девелопер реализовал по открытой подписке 1 млн шт. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая со сроком погашения через 2 года.
По условиям размещения ставка квартального купона на весь период обращения установлена на уровне 15,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,87% годовых. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, БКС КИБ и ИФК "Солид". Текущий выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы 4-00060-L-001P-02E от 5 августа 2022 года общим объёмом 20 млрд рублей, напомнили в пресс-службе девелопера.
Как отметили в GloraX, планируемый объём размещения инвесторы выкупили досрочно. Изначально девелопер заявлял, что датой завершения размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска.
“
"Повышенный спрос на облигации GloraX подтверждает доверие инвесторов к компании и её статус надёжного заёмщика. Частные инвесторы поверили в стратегию развития застройщика. В ближайшие годы GloraX будет активнее использовать инструмент биржевых облигаций для финансирования своего дальнейшего развития и роста", — сообщил Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов GloraХ.
Привлечённые средства будут использованы для пополнения оборотного капитала компании и увеличения земельного банка. Это второе размещение биржевых облигаций GloraX. В августе 2022 года девелопер разместил дебютный выпуск трёхлетних облигаций серии БО-01 объёмом 1,5 млрд руб. GloraX уже дважды выплатила купонный доход по этому выпуску. Общая сумма выплат составила 104,7 млн рублей, что соответствует ставке купона 14,0% годовых.
