Падение доходов и политика банков отправили россиян за микрозаймами

Автор фото: Коньков Сергей

Рынок микрофинансирования восстанавливается быстрее банковской розницы. Портфель МФО по итогам первого полугодия вырос на 20%.

Ужесточение риск–политики банков приводит к перетоку части заёмщиков в микрофинансовые организации. По данным Банка России, портфель потребкредитов сократился в первом полугодии 2022–го на 2%. Выдачи потребкредитов снизились за тот же период более чем на 40%, согласно оценкам крупнейших БКИ, а выдачи микрозаймов прибавили более 25%, говорится в исследовании "Эксперт РА".
"Доля отказов в банках резко возросла в марте–мае текущего года, а наиболее качественным клиентам были предложены ставки, близкие к микрофинансовым", — отмечают аналитики "Эксперт РА". Наибольший прирост показали онлайн–микрозаймы "до зарплаты" и продукты на 2–3 месяца по максимально допустимым ставкам.
Большим плюсом МФО стала адаптивность и мобильность, рассуждает генеральный директор ГК Eqvanta Андрей Клейменов. Так, Eqvanta смогла быстро переключиться на увеличение оборачиваемости денежных средств вместе со снижением риска: компания увеличила выдачи более коротких PDL–займов на меньшие суммы вместо долгосрочных IL на более крупные суммы.
МФО смогли быстрее банков перестроить свою кредитную политику и предпочли выдавать займы PDL, соглашается гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров. Он считает, что онлайн–займы "до зарплаты" и небольшие займы на 2–3 месяца будут наиболее распространёнными как минимум ещё полгода в условиях экономической неопределённости.
Финтех–сервис CarMoney, специализирующийся на займах под залог авто и спецтехники, завершил первое полугодие с рекордной прибылью (217 млн рублей), сопоставимой с прибылью за весь прошлый год (242 млн), рассказывает генеральный директор Анна Калугина. Среди основных причин — оперативный уход в онлайн (до 85% займов выдаётся через мобильное приложение), приток банковских клиентов после событий февраля, рост среднего чека (с 250 тыс. до 267 тыс. рублей за полугодие и до 300 тыс. в июне) и увеличение стоимости самих автомобилей. "Мы также отмечаем незначительный рост спроса со стороны частных предпринимателей, которым сегодня стало сложнее получить финансирование в банках. Более 30% нашего портфеля приходится на представителей МСП", — говорит Анна Калугина.
По данным ЦБ РФ, рынок МФО сокращал объёмы выдач в I и II кварталах 2022 года (–8% в I квартале по сравнению с IV кварталом 2021 года и –3% во II квартале 2022 года по сравнению с первым). Но уже в мае рынок перешёл в фазу восстановления, и выдачи стали расти: +6% в мае, +10% в июне и +27% в июле.
Показатели выдач в Петербурге практически не отличаются от общероссийских. По словам Клейменова, займы оформляются преимущественно онлайн, средняя сумма для нового клиента составляет 5,5 тыс. рублей, для повторного — 12 тыс.
"В большинстве регионов, кроме Москвы, мы отметили рост зарплаты нашего нового клиента, особенно на юге России и в Петербурге", — рассказывает Калугина. В результате в городе спрос на автозаймы вырос, и выдачи с июля 2021–го по июль 2022 года увеличились примерно на 20%.
Спрос на микрозаймы в регионе несколько выше, чем в среднем по России, что обусловлено более интенсивной экономикой, финансовыми возможностями и высоким уровнем цифровой грамотности, говорит Роман Макаров. На Петербург в августе приходилось 3,2% всего объёма выдач "Займера", а на Ленобласть — 1,6%. Если сравнивать текущие показатели с январскими, то в Петербурге с начала года займы стали брать чаще на 3%, а в области — реже на 4%.
Работающий в Петербурге Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса за 8 месяцев 2022 года предоставил 211 залоговых займов на общую сумму 622 млн рублей, что на 44% выше того же периода прошлого года.
Как рассказала исполнительный директор фонда Александра Питкянен, в 2020 году в качестве меры поддержки фонд начал выдавать беззалоговые займы и в 2022 году расширил их линейку за счёт займов субъектам МСП сферы обрабатывающего производства. Такие займы предоставляются в размере до 5 млн рублей на срок до 24 месяцев под льготную ставку 1% годовых. Всего в 2022 году фонд предоставил 99 беззалоговых займов на 453,4 млн рублей.
По оценкам "Эксперт РА", на фоне сохраняющихся рисков в экономике драйвером рынка до конца 2022 года выступят PDL–микрозаймы, что позволит вырасти совокупному портфелю по итогам года на 30%.
По словам Андрея Клейменова, вторая половина года традиционно лучше первой по выдачам. "Два месяца с наилучшими выдачами — это август и декабрь, и мы рассчитываем на рекорды до конца года. В том числе за счёт ослабления скоринга. Так, мы наблюдаем небольшой прирост уровня одобрения — на 2,2 п. п. по новым клиентам в онлайн по сравнению с I кварталом 2022 года за счёт оптимизации скоринговой стратегии", — говорит гендиректор Eqvanta.
"III и IV кварталы года всегда являются периодом повышенного спроса на заёмные средства. Но с учётом снижающегося аппетита МФО к рискам во втором полугодии мы увидим рост относительно первого полугодия лишь на 5–10%. Петербург и Ленобласть будут находиться в рамках этого прогноза", — говорит он.
Рост рынка объясняется рядом факторов. Первый — снижение реальных доходов населения на фоне санкционного давления и проблем в экономике. Второй — ужесточение банками риск–политики. Стремясь снизить риск невозвратов, ещё весной они отказывали примерно в 75% случаев заявок на кредиты наличными и более чем в 40% — на ипотеку, и за лето ситуация вряд ли улучшилась. Третий — МФО практически не затронули санкции. А короткий срок займов и менее обременительное регулирование позволяют им быстрее адаптироваться к меняющимся условиям. Мы прогнозируем ужесточение требований к заёмщикам и рост портфеля МФО в IV квартале на 10–15%.
Александр Воскобойников
Владелец ГФК "БанкерБук"
Рынок микрофинансирования может более быстро и динамично увеличивать риски просрочки по своим продуктам, в отличие от банковского сегмента. Однако стоит заметить, что постепенно банковское кредитование и потребительская активность восстанавливаются, что, несомненно, приведёт к снижению объёмов по микрозаймам и росту банковских потребительских кредитов уже в III квартале. В период с 1 апреля по 30 июля 2022 года, по данным Банка России, средняя ставка по "нецелевым потребкредитам, целевым потребкредитам без залога (кроме POS–кредитов), потребкредитам на рефинансирование задолженности" на срок до 1 года и сумму до 30 тыс. рублей составляла 34,193% годовых, а предельная — 45,591%, а в потребительском сегменте рынка МФО более 70% объёма потребительских займов было выдано в диапазоне дневной процентной ставки 0,8–1%.
Ярослав Кабаков
Директор по стратегии ИК "Финам"