Евгений Петров Все статьи автора
22 июля 2020, 09:58 413

"Ленэнерго" хочет дешевле: оферта с выкупом облигаций совпала с кредитом

Фото: Интерпресс

Оферта по выкупу облигаций "Ленэнерго" совпала по времени с окончанием тендера на предоставление кредитов компании на 10 млрд рублей.

Сегодня "Ленэнерго" может купить биржевые облигации серии БО–05 у держателей, предъявивших их к выкупу.

Без отклонения от графика. "Ленэнерго" проводит торги на 4,6 млрд рублей

Без отклонения от графика. "Ленэнерго" проводит торги на 4,6 млрд рублей

1219
Ефим Дубинкин

На минувшей неделе по 10–му купону компания выплатила 77,8 млн рублей из расчета 32,4 рубля по ставке 6,5% годовых на одну бумагу. Доходность следующего купона с выплатой в январе 2021 года установлена на уровне 5,4% годовых. Десятилетний облигационный заем в объеме 2,4 млрд рублей компания разместила в июле 2015 года. По данным сервиса RusBonds, держатели в предыдущие периоды оферты не предъявляли облигации к выкупу.

Одновременно с погашением купона и офертой о выкупе "Ленэнерго" завершило прием заявок на аукцион по предоставлению кредитов на общую сумму 10 млрд рублей. Компания запросила три кредита на 5 млрд и два по 2,5 млрд рублей с максимальным сроком на 5 лет по ставке не более 8% годовых.

"Основная цель привлечения — обновление действующих кредитных лимитов по наиболее привлекательным условиям, исходя из текущей конъюнктуры рынка заимствований и снижающихся процентных ставок", — сообщили "ДП" в "Ленэнерго". Готовность предоставить финансирование изъявили всего две кредитные организации — Московский кредитный банк и банк "Россия". Аукцион должен состояться 30 июля.

В отчетности по МСФО по итогам I квартала указано, что сумма лимитов по открытым, но неиспользованным кредитным линиям у "Ленэнерго" составляла 74,6 млрд рублей, что на 14%, или 9,4 млрд, больше, чем на начало года. Совокупная задолженность по кредитам и займам на отчетную дату достигла 13 млрд рублей, сократившись за 3 месяца на 12,7 млрд рублей.

При этом в феврале 2020 года компания разместила два пятилетних выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей каждый. По первым шести купонам, до февраля 2023 года (выплата осуществляется раз в 6 месяцев), ставка установлена в размере 6,2% годовых.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по корпоративным кредитам в рублях на срок до 1 года в мае текущего года составила 7,3% годовых.

В "Ленэнерго" вспомнили о долге Ленобласти на 17 млрд рублей

В "Ленэнерго" вспомнили о долге Ленобласти на 17 млрд рублей

3477
Андрей Жуков, Светлана Афонина

"С мая по сегодняшний день Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, на ближайших заседаниях также нельзя исключать ее снижения, — полагает Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК “ВЕЛЕС Капитал”. — По итогам июля или ближе к концу лета средневзвешенная ставка для корпоративных заемщиков вслед за динамикой ключевой может оказаться на уровне или ниже 6%".

По словам эксперта, "Ленэнерго" имеет максимальный кредитный рейтинг от агентства "АКРА" и может привлекать кредиты под ставку ниже средневзвешенной.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама