Рейтинговое агентство Fitch на минувшей неделе изменило прогноз по банковскому сектору в России со "стабильного" на "негативный". Агентство "НКР" опубликовало три вероятных сценария развития событий в банковском секторе страны из–за развития пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
При умеренном сценарии банкам придется вдвое увеличить резервы на возможные потери по ссудам и сократить прибыль на 10%. При критическом развитии сектор может получить убыток в размере 800–900 млрд рублей — против 1,7 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2019 года.
"При реализации любого из сценариев банковский сектор сохранит существенный запас капитала, однако
Некоторым крупным банкам может понадобиться докапитализация", — отмечается в обзоре НКР.
Инициативы верхов
Две недели назад Банк России впервые выступил с совместным с правительством РФ заявлением, перечислив принятые меры для обеспечения устойчивости экономического развития. Среди них — некоторые послабления для банков при кредитовании уже пострадавших отраслей бизнеса, в частности авиационного транспорта и туризма. Для снижения регуляторной нагрузки ЦБ РФ анонсировал приостановку проверок банков (они возобновятся после 1 июля). Кроме того, регулятор ограничит применение административных наказаний, в том числе за несоблюдение сроков предоставления отчетности и законодательства в части бюро кредитных историй.
Правительство со своей стороны пообещало расширение программ льготного кредитования и гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ).
В конце минувшей недели первый вице–премьер Андрей Белоусов заявил о работе правительства в направлении возможности выдачи неотложных кредитов на выплату заработной платы МСБ. Предполагается, что механизм будет работать через субсидирование процентной ставки вплоть до 0% для заемщиков. Еще одна обсуждаемая антикризисная мера — отмена налога на имущество для частных арендодателей в обмен на отсрочку арендных платежей бизнеса, она должна поддержать торговые центры и магазины шаговой доступности из–за сокращения объемов выручки.
Впрочем, пока ни одна из заявленных мер поддержки до конечного потребителя не дошла. По оценке McKinsey, кризис затронул уже все секторы экономики. При базовом варианте развития событий, отмечается в отчете, возобновление роста в мировых масштабах может начаться во II квартале в секторах бытовой электроники и потребительских товаров, в III квартале — в автомобильной промышленности и нефтегазовой отрасли, в авиации и туризме — не ранее IV квартала.
"К сожалению, сложившаяся ситуация оказывает весьма негативное влияние на подавляющее большинство отраслей. Мы ожидаем, что в ближайшее время регулятор опубликует необходимые изменения в нормативные акты, — отмечает Ирина Рысь, заместитель председателя правления Ланта–Банка. — Это позволит банкам обеспечить заемщикам более комфортный выход из кризисной ситуации, одновременно сохранив балансовые показатели и значения обязательных банковских нормативов на адекватном уровне".
"ЦБ РФ дал рекомендации, каким образом оценить в условиях пандемии финансовое положение проблемных заемщиков, и определил срок действия данных правил до 30 сентября 2020–го, — говорит Алина Бажулина, управляющий филиалом Фора–банка. — Шесть месяцев — не сказать чтобы долгий период, так как последствия будут ощущаться бизнесом гораздо дольше ввиду накопленных убытков". По ее словам, будет наблюдаться тенденция к снижению объемов кредитования и сократится количество новых клиентов, с которыми банки будут готовы сотрудничать.
"Рекомендация — это совет, а не руководство к действию, и факт, что регулятор рекомендовал банкам что–то сделать, не значит, что это будет обязательно исполнено, — считает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. — Речь идет об отсрочках как налоговых платежей, так и кредитных, а не о списании. И банки уже говорят, что без принятых нормативных актов для блага предпринимателей они ничего делать не будут". По его словам, вполне очевидно, чем такое бездействие может окончиться: взлетом инфляции, дефолтами, добровольными банкротствами и банковским кризисом ликвидности.
Местный колорит
Январь текущего года стал последним периодом, когда банки активно наращивали кредитование: объем выданных кредитов юрлицам по Петербургу вырос на 15% по сравнению с январем 2019–го. На 2 процентных пункта (п. п.) сократилась доля просроченной задолженности — с 8 до 6% от кредитного портфеля, который вырос на 8%, до 2,18 трлн рублей. Данные за февраль ЦБ РФ должен опубликовать в конце марта, но большинство опрошенных "ДП" банкиров предполагают, что динамика кредитования может оказаться отрицательной.
В структуре кредитной задолженности перед банками в городе преобладают оптовая и розничная торговля (15%, или 346 млрд рублей) и операции с недвижимостью, аренда и услуги (25%, или 541 млрд рублей). Наибольшая динамика прироста кредитной задолженности по итогам января произошла как раз в сфере аренды недвижимости — почти в 2 раза.
По оценкам опрошенных "ДП" банкиров, порядка 15% кредитного корпоративного портфеля в Петербурге, составляющего 1,7 трлн рублей, сейчас находится под риском трудностей с обслуживанием кредитов.
После выступления президента РФ Владимира Путина с инициативой предоставить заемщикам кредитные каникулы банки один за другим начали заявлять о поддержке клиентов, правда, в основном речь идет о потребительском и ипотечном кредитовании. Работу с корпоративным сегментом они обещают проводить в индивидуальном порядке.
"Мы готовы оказывать необходимую поддержку корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса и продолжения уже начатого финансирования", — отметили в пресс–службе Газпромбанка, подчеркнув, что работа в рамках заключенных кредитных соглашений продолжается в обычном режиме.
"Программа кредитных каникул для МСБ будет действовать с апреля по июнь 2020 года, первый пакет мер поддержки распространяется на кафе и гостиницы, фитнес–клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования и туристические агентства", — заявила Надежда Ледовская, заместитель управляющего филиалом банка "Открытие" по малому и среднему бизнесу. По ее словам, меньше чем за сутки с начала объявления программы банк получил документально оформленных заявок об отсрочке ежемесячных платежей на сумму свыше 500 млн рублей.
"Ничего страшного для банков в итоге не случится, если по итогам 2020 года они заработают только треть или даже четверть от прошлогодних прибылей, — считает Петр Пушкарев, шеф–аналитик “ТелеТрейд”. — Теперь черед и банков подставить бизнесу, своим заемщикам плечо поддержки, которое в конечном счете и удержит на плаву реальный бизнес, и убережет банки от банкротства добросовестных заемщиков, попавших сейчас в сложное положение".
“
Самое критическое сейчас — взаимодействие с клиентами. Займы субъектам МСП практически у всех игроков предоставляются на местах, необходимо развивать дистанционные каналы, для чего нужны деньги. Перечень мер поддержки МФО должен быть расширен. Например, прямое субсидирование обязательных к исполнению расходов — ежегодный аудит, дорогостоящее ПО для перехода на МСФО. В последние дни наблюдается колоссальный поток заявлений о реструктуризации текущих займов. Надо понимать, что займы предпринимателям — не займы "до зарплаты", это заимствование на долгий срок. Для того чтобы самих кредиторов не ждал дефолт, необходимо как минимум предусмотреть введение моратория на начисление резервов до конца года.
Оксана Зорникова
Заместитель Директора СРО "МиР"
“
Вопрос о мерах поддержки региональных гарантийных и микрофинансовых организаций находится на рассмотрении в федеральных органах власти. Пакет мер будет принят в ближайшее время. Мы готовы с каждым заемщиком прорабатывать варианты предоставления финансовой помощи. В данный момент давать какие–либо прогнозы невозможно. Мы рассчитываем, что принятые меры поддержки МСП помогут компаниям сохранить доступ к банковскому кредитованию и избежать неплатежеспособности в условиях сокращения доходов в результате пандемии. Со своей стороны мы будем оказывать субъектам МСП Петербурга всю возможную финансовую поддержку.
Александра Питкянен
Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса
