09:2209 июля 201909:22
60просмотров
09:2209 июля 2019
8 июля 2019 года, компания "Балтийский лизинг" разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей.
Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,4-9,6% годовых, но благодаря высокому уровню спроса книга заявок закрыта на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,52%.
В ходе однодневного бук-билдинга, который состоялся 4 июня, было подано заявок на общую сумму около 14 млрд рублей. В финальную книгу вошли 80 инвесторов, среди которых банки (41,8% аллокации), инвестиционные и управляющие компании (38,6% аллокации), физические лица (19,6% аллокации).
Организаторами сделки выступили АО "Альфа-Банк", BCS Global Markets, Банк "ФК Открытие".
Группа компаний "Балтийский лизинг" привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. Размещено уже 7 выпусков облигаций на общую сумму 21 млрд рублей.
"Мы признательны инвесторам за доверие. Сделка по размещению этого выпуска является самой успешной за всю историю "Балтийского лизинга". Фактор появления у нас сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию", — отметил заместитель финансового директора "Балтийского лизинга" Дмитрий Казаковцев.
