15:1605 октября 201715:16
292просмотров
15:1605 октября 2017
Петербургская компания Setl Group собирается разместить на Московской бирже облигации на общую сумму 25 млрд рублей. Утвержденная программа уже получила идентификационный номер, сообщает пресс-служба компании.
В рамках программы облигации размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы биржевых облигаций — 99 лет. Привлеченные средства планируется направить на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля.
Это уже второй выход Setl Group на биржу. Впервые компания разместила ценные бумаги в 2007 году, погасив заем в 2012 году. Информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время.
"Принимая во внимание позитивное текущее состояние облигационного рынка, сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга. Соотношение долг/EBITDA (брутто) холдинга по итогам 2016-го составило 1,02, что является самым низким значением показателя среди крупных публичных девелоперов", — заявил генеральный директор Setl Group Ян Изак.
Выручка холдинга Setl Group по МСФО в 2016 году составила 61,3 млрд рублей (рост на 35% по сравнению в 2015 годом), чистая прибыль — 5,8 млрд рублей (рост на 34% по сравнению с 2015 годом). По объемам текущего строительства компания входит в тройку лидеров России, а ее глава — Максим Шубарев — объявлен девелопером года по версии газеты "Деловой Петербург" в 2017 году.
