В нерентабельной капсуле

Магнитно–резонансная томография (МРТ) считается одним из самых эффективных методов современной диагностики, за его изобретение дали Нобелевскую премию, и за последние 4 года мировой рынок МР–исследований прибавил около 15%, достигнув $5,6 млрд (данные Markets and Markets). В Петербурге же за этот период он вырос в 2 раза (см. "Цифры"), и по состоянию на 2016 год, по данным BusinesStat, в городе насчитывалось 178 аппаратов МРТ, то есть около 34 на 1 млн жителей. При этом среднеевропейским показателем считается 20 аппаратов на 1 млн, причем многие страны, даже развитые, от него отстают — так, например, во Франции он составляет всего 13 (данные местной Национальной ассоциации производителей медицинского оборудования).

"На петербургском (равно как и на московском) рынке медицинских услуг сложился огромный переизбыток предложения в сегменте МР–исследований, — говорит Аркадий Столпнер, председатель правления Медицинского института Березина Сергея (МИБС). — По количеству магнитно–резонансных томографов мы давно обгоняем страны Европы. Полагаю, что переизбыток МР–томографов в Петербурге составляет не меньше чем 30%".

Паника и демпинг

Причины просты: несколько лет назад в городе, наоборот, ощущалась нехватка аппаратов МРТ, их активно устанавливали и в частных компаниях, и в государственных клиниках в рамках различных программ поддержки здравоохранения. Сегодня рынок поделен между государственным и частным сектором примерно пополам (см. "Цифры").

"Избыток предложения на рынке Петербурга действительно присутствует, так как количество аппаратов с учетом их эффективной загрузки превышает спрос, — рассказывает Александр Солонин, генеральный директор СО "Ассоциация частных клиник Санкт–Петербурга". — Это не закономерный этап развития, поскольку рынок медицинских услуг сильно зависит от государственного регулятора".

Последствия, с которыми приходится сталкиваться частным компаниям в условиях сокращения потока пациентов, — демпинг и увеличение сроков окупаемости дорогостоящего оборудования, которые и так в среднем составляют 8–10 лет. По данным BusinesStat, в 2016 году средняя цена томографического исследования в городе достигла 3951,1 рублей, что на 15,7% выше уровня 2015 года, однако рост цен происходил за счет увеличения затрат на обслуживание импортного оборудования и расходные материалы. Количество непосредственно исследований выросло всего на 5,9%.

"За счет переизбытка томографов те компании, которые флагманом выставляли именно МРТ, стали демпинговать, — признает Константин Шарко, главный операционный директор холдинга "СМТ". — Это приводит к снижению качества оказываемой услуги за счет сокращения протокола, не всегда четкой картинки, особенно если оборудование давно куплено или после восстановления. В итоге страдают все: и потребитель, и клиники, так как не могут зарабатывать и окупать вложенные средства".

Аркадий Столпнер также называет такую ситуацию очень опасной для рынка медицинских услуг, и с точки зрения инвесторов, и с точки зрения пациентов.

"Не обладая необходимыми компетенциями, большинство новых игроков пытаются привлекать пациентов, снижая цены до немыслимого уровня", — продолжает он. По его словам, невозможно выполнить МРТ на хорошем уровне за 1 тыс. и даже за 2 тыс. рублей — с учетом накладных расходов, зарплаты квалифицированного врача, стоимости постоянной подготовки специалистов, а также необходимости ремонтировать и обновлять оборудование: "Ценовой демпинг ставит под угрозу здоровье пациентов, одновременно усложняя жизнь и приводя к убыткам у добросовестных игроков".

Между простоем и очередями

При этом эксперты констатируют еще одну особенность — притом что в одних клиниках оборудование простаивает, в других — растут очереди, причем это касается не только частных клиник.

"Как всегда, есть проблемы с высококвалифицированными специалистами, а простои оборудования есть даже в государственных медицинских организациях из–за перекосов в маршрутизации, — рассказывает Александр Солонин. — Но мы медленно движемся к реализации европейского принципа: "Деньги должны следовать за пациентом в клинику с достойным уровнем качества". Также, по его мнению, ситуация сможет немного выравняться за счет ухода некоторых игроков с рынка. "Возможности пациентов выбрать клинику не по демпинговой цене, а с учетом информации об уровне качества позволяют рынку и регулятору вытеснять тех игроков, кто работает ниже себестоимости, экономя на здоровье пациентов", — продолжает он.

Свою роль в этом процессе сыграет и обострение конкуренции за деньги фонда ОМС, чьи тарифы на МРТ частникам интересны, но побороться за них смогут не все. "Когда речь идет об оказании услуг в системе ОМС, а по сути, это своеобразный госзаказ, то здесь существуют определенные критерии и требования к медицинским центрам, что позволяет минимизировать участие в государственных программах тех участников рынка, которые не соответствуют этим требованиям", — отмечает Татьяна Трофимова, заместитель генерального директора по медицинским вопросам и главный врач компании "АВА–ПЕТЕР" (№ 1 Рейтинга частных клиник Петербурга "ДП").

Ядерное будущее

Кроме того, далеко не все игроки рынка считают, что рынок МРТ перенасыщен, тем более что существуют страны, где нормы обеспечения МРТ выше европейских, — США, Япония и пр. Существует также общемировой тренд роста спроса на МРТ: технология совершенствуется, расширяется сфера применения, снижается количество противопоказаний. "Действительно, в Петербурге установлено большое количество аппаратов МРТ и КТ, как в федеральных и региональных, так и в частных медицинских центрах, — продолжает Татьяна Трофимова. — Но не думаю, что рынок перенасыщен. Чем больше будет установлено подобного оборудования, тем доступнее будет услуга для пациентов".

Другой положительный для рынка факт — в текущей ситуации ввод новых томографов явно сильно замедлится. "Мы не открываем собственное отделение МРТ–диагностики в основном по причине экономической нецелесообразности, — отмечает Оксана Адаменко, заместитель директора медицинского центра "XXI век" (№ 6 в Рейтинге частных клиник "ДП"). — В городе уже достаточно клиник, где пациентам можно сделать МРТ в случае необходимости, за последние 2–3 года открылись несколько новых, и у наших врачей не возникает проблем ни с качеством проводимых исследований, ни с чтением данных".

Но и главное — проблема избытка МРТ должна решиться при общем росте доступа все большего числа людей к высокотехнологичной медицинской помощи, что может произойти при восстановлении роста экономики. И в этом этот сектор мало чем отличается от других, испытывающих те же трудности.