23:3926 января 201623:39
129просмотров
23:3926 января 2016
В прошлом году многие пессимистичные прогнозы банкиров сбылись. Прибыль банков, как и ожидалось, снизилась. За 2015 год прибыль всего сектора составила 360 млрд рублей, сократившись в 1,7 раза к 2014 году. В этом году рынку также будет сложно показать высокий показатель, учитывая снижение объемов кредитования и как следствие — процентных доходов, увеличение отчислений в резервы и волатильность курса рубля. Причем падение курса рубля в последние недели особо обеспокоило финансовое сообщество — при текущем курсе валют им будет сложно выполнять все нормативы Центробанка.
Очевидно, что жесткая политика Центробанка по отношению к банкам и "чистка" рынка продолжится. Так, согласно прогнозам "РИА Рейтинг", в 2016 году лицензии могут лишиться 11–13% действующих игроков, или 75–95 банков. Причем прошлый год показал, что петербургский рынок также не защищен — под отзыв лицензии или санацию попало уже несколько крупных региональных организаций.
Кредиторы единодушно отмечают, что одной из ключевых проблем в текущем году также станет угроза роста объема просроченных долгов в корпоративном сегменте. По данным Центробанка, в Петербурге доля просрочки юрлиц на 1 декабря 2015 года составила почти 8% от корпоративного портфеля кредитов. Качественных и устойчивых к кризису заемщиков на рынке становится меньше. При этом кредиторы не ждут в текущем году значительного снижения ключевой ставки, что также окажет давление на динамику кредитования.
Банки готовы кредитовать компании, занятые экспортом и импортозамещением, работающие в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, то есть в тех отраслях, которые часто отмечаются правительством приоритетными драйверами отечественной экономики. В розничном кредитовании банки по–прежнему возлагают надежду на ипотеку, которая пользуется поддержкой государства.
Также стоит отметить, что в текущем году темп прироста депозитов, скорее всего, замедлится (в 2015 году частные депозиты в петербургских банках увеличились примерно на 25%). Рост доходов населения не успевает за ростом цен на товары, у людей на руках остается все меньше денег, чтобы откладывать их во вклады.
“
Относительно прогноза по основным показателям деятельности, мы настроены оптимистично и планируем увеличить их в 2016 году не менее чем на 10%. Кредитный портфель как по корпоративным, так и по частным лицам по нашим планам вырастет на 8–12%, депозиты — на 10–12%. Локомотивным продуктом для нас по–прежнему остается ипотека — мы планируем рост кредитного портфеля не менее чем на 15%.
Дмитрий Курдюков
председатель Северо–Западного банка Сбербанка
“
Предпосылок к значительным изменениям в банковском секторе мы не наблюдаем — отзывы лицензий у неблагонадежных банков, вероятно, продолжатся, тренд на кредитование наиболее качественных клиентов в наименее рисковых отраслях в среднесрочной перспективе сохранится. Что касается СЗРЦ ВТБ, то главной целью мы для себя сформулировали поддержку бизнеса наших клиентов.
Денис Бортников
член правления банка ВТБ (ПАО)
“
С учетом складывающейся в экономике ситуации вряд ли стоит ожидать весомого роста кредитования в 2016 году, особенно это касается реальных его темпов. Так, ЦБ прогнозирует, что при средней цене на нефть $50 за баррель кредитование нефинансового сектора и населения вырастет в номинальном выражении на 4–7%, при прогнозной инфляции 5,5–6,5% реальный темп роста в лучшем случае будет близок к нулю.
Владислав Гузь
председатель правления банка «Санкт–Петербург»
1. В этом году банковскому сектору будет еще сложнее получить прибыль, чем в прошлом
“
Очевидно, что дальнейшее снижение объемов самой прибыльной сферы банковского бизнеса — кредитования — повлечет необходимость сокращать расходы. В то же время налицо падение курса рубля последних дней, возможно повышение ключевой ставки. Связанные с этой ситуацией изменения тоже вносят свой вклад в неопределенность.
Галина Ванчикова
президент–председатель банка SIAB
“
Банкам сложно будет показать прибыль больше, чем они получили (если вообще получили) в 2015 г. Чистый результат по сегменту (без учета поддержки акционерами) будет скорее отрицательным, и причина кроется в основном в дефолтах. К тому же растут опасения из–за увеличения доли валютных депозитов, которые могут существенно увеличить курсовые потери банков.
Ольга Щербакова
первый заместитель генерального директора — председателя правления Энергомашбанка
“
В 2016 году сохранится тенденция к снижению рентабельности банковского бизнеса. Ситуация с ростом просроченной задолженности будет усугубляться, будет необходима грамотная работа с этой просрочкой и создание резервов под нее. Это приведет к снижению прибыльности, а в случаях небольших банков, которые не диверсифицировали свои источники доходов, и вовсе к убыткам.
Андрей Люшин
заместитель председателя правления Локо–Банка
2. Банкиры ожидают, что ситуация с просроченными долгами корпоративных клиентов ухудшится
“
В течение 2016 года в различных сферах бизнеса рост проблемной задолженности продолжится. Со сложностями могут столкнуться компании строительной отрасли, сельхозпредприятия, компании торговой сферы и автодилеры. Просрочку удается снижать за счет реструктуризаций, мировых соглашений, цессии, реализации имущества в процедурах банкротства и т.?п.
Дмитрий Курдюков
председатель Северо–Западного банка Сбербанка
“
К сожалению, в текущих сложных экономических условиях есть все основания полагать, что тенденция роста просроченной задолженности, которая наблюдалась в истекшем году, сохранится и в 2016 году. Причем в СЗФО этот показатель несколько выше, чем по России. По данным ЦБ на 1 декабря 2015 года, доля просрочки корпоративных клиентов в России составила 6,6%, а в СЗФО — 9,5%.
Денис Бортников
член правления банка «ВТБ» (ПАО)
“
Темпы роста просроченной задолженности физических лиц в текущем году будут расти. Среди основных причин — растущие безработица, инфляция и снижение уровня реальных начисленных заработных плат. Я думаю, что наибольший рост просрочки будет в секторе потребительских кредитов (7–10% роста за год), также по кредитным картам будет активно расти просрочка.
Андрей Люшин
заместитель председателя правления Локо–Банка
3. Круг потенциальных заемщиков, которых банки готовы прокредитовать, сужается
“
Спрос на кредиты все–таки будет. Денежная масса сужается, а кассовые разрывы возрастают. Их необходимо закрывать в основном с помощью банковских кредитов. Банки будут искать заемщиков среди отраслей, показывающих скромный рост или хотя бы просто стабильных. Устойчивых заемщиков при этом будет становиться меньше, а предложений им, соответственно, больше.
Галина Ванчикова
президент–председатель банка SIAB
“
В текущем году банки будут уделять более пристальное внимание отраслевому анализу, мониторингу финансового состояния заемщиков и оценке потенциала выполнения ими кредитных обязательств. Из отраслей наиболее благоприятная ситуация будет у компаний пищевой промышленности и отрасли информационных технологий, а также у тех, кто занят экспортом и импортозамещением.
Денис Бортников
член правления банка «ВТБ» (ПАО)
“
В существенной мере потенциальные темпы роста кредитования будут зависеть от степени жесткости политики ЦБ. В случае если инфляция покажет заметное снижение, регулятор получит возможность более выраженного снижения ключевой ставки. Но в настоящий момент вероятность данного сценария снижается в связи с сохранением цен на нефть на довольно низком уровне.
Владислав Гузь
председатель правления банка «Санкт–Петербург»
