Ты мне, я — тебе

ВРоссии назревают все условия для взрывного роста компаний p2p–кредитования: банки ужесточают требования к беднеющим клиентам, а ставки МФО уже не подходят для рефинансирования долгов. Впрочем, представители МФО уверены, что в России подобный рынок так и останется глубоко нишевой историей и не составит им конкуренции.

Ты — мне, я — тебе

Кредиты person to person, или peer to peer lending, подразумевают ссуды незнакомцев незнакомцам через сайт–посредник, который зарабатывает на комиссии. Кредиторы платят посреднику чуть больше, чем заемщики. В последние годы развивается и такое направление, как кредиты частных лиц бизнесу — p2b. C p2p их объединяет модель взаимодействия: инвестор, готовый занять денег, выбирает заемщиков из уже оцененных сайтом–посредником.

Западный опыт показывает, что подобная модель заработка может быть вполне успешной. Так, например, по итогам 2013 года лидер мирового рынка американская LendingClub помогла выдать $4,030 млрд. Хорошо идут дела и у британской Zopa (Zone of Possible Agreement) — первопроходец рынка выдал $780 млн. В мировой топ–10 также входят компании из Китая, Швеции, Германии, Франции, Голландии, Австралии, Польши и Эстонии.

В России подобный рынок, возникший 5 лет назад, едва–едва начинает оформляться.

Серый рынок выгодных займов

В ЦБ намерены оценить спрос на услугу, масштабы рынка и риски. В пресс–службе регулятора в ответ на запрос "ДП" затруднились назвать даже точное количество участников рынка, от которых они ждали / получили отчетность, а уж тем более совокупный кредитный портфель. Сами немногочисленные участники рынка, опрошенные "ДП", называют цифру в пределах 1 млрд по итогам ушедшего года, некоторые говорят о выдаче до 2 млрд рублей в месяц. По итогам 2013 года оборот российского p2p–рынка оценивался J'son&Partners Consulting в 380 млн рублей.

По словам генерального директора Fingooroo Ольги Святченко, на рынке сейчас существует шесть компаний, работающих больше 3 лет (пять из них в сегменте p2p, еще одна — в p2b), еще две–четыре компании появились за последний год. Для сравнения: только в СРО "МиР", объединяющей ключевых игроков рынка МФО, входят порядка 200 компаний. Кредитный портфель банков физлицам по итогам прошлого года составлял 11,3 трлн рублей. Совокупный портфель МФО по итогам 9 месяцев вырос с 50 млрд до 62,4 млрд рублей.

Ставка сама по себе

Ставки по подобным кредитам для физических лиц варьируются от десятых долей процента до 10% в день. В конечном итоге, по какой ставке и кому занимать, решает инвестор — это своего рода аукцион. Например, на сайте Fingooroo по заявке на 10 тыс. рублей можно выбрать ставку от 0,3 до 10% в день, максимальный срок займа — 1 год. Получается, что максимальная ставка составляет 3650% годовых.

Тяжелая артиллерия

Все опрошенные "ДП" компании отказались раскрыть данные о кредитных портфелях. Не смогли помочь с этим ни в ЦБ, ни в СРО "МиР". Однако последние отмечают, что рынок развивается не столь бурно, как в США и Европе, он не столь велик, чтобы составить конкуренцию МФО, говорит директор СРО Андрей Паранич.

"В США и Европе p2p пошло очень хорошо, но оно всегда будет оставаться глубоко нишевой историей и потребительского кредитования не заменит", — говорит представитель одной из крупнейших МФО Moneyman.

В Центробанке прекрасно осознают преимущества модели p2p–кредитования и видят в нем будущее, уверен Антон Игидян. Активно регулировать рынок начнут уже в следующем году, считает он.

Есть положительные сигналы и со стороны крупных банков. Например, 7 декабря p2b–площадку "Поток" запустил Альфа–Банк. На сайте уже ведется сбор заявок от потенциальных инвесторов и кредиторов. Первые сделки обещают начать оформлять с 18 января. Банк обещает ставку от 30 до 45% по фиксированному предложению — 1 млн рублей на полгода. Условие для получения — счет в банке, открытый более года назад. Инвесторам — частным вкладчикам обещают до 30% годовых с вложений, начинающихся от 10 тыс. рублей. Все риски — на них.