Валерия Лебедева Все статьи автора
15 декабря 2015, 15:10 1080

ЦБ представит законопроект о санации страховых компаний в 2016 году

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Центробанк намерен разрешить санировать не только банки, но и страховые компании — им сейчас доступна только процедура банкротства. Санация защитит крупных страховщиков от жестких требований ЦБ, но ускорит консолидацию рынка.

Центробанк всерьез намерен разрешить санировать не только банки, но и страховые компании в следующем году. В 2016 году регулятор обещает представить на обсуждение соответствующий законопроект.

Санацией РОСТ Банка займется крупнейший акционер Бинбанка Микаил Шишханов

Санацией РОСТ Банка займется крупнейший акционер Бинбанка Микаил Шишханов

525

Сейчас страховым компаниям доступен только механизм банкротства. Как заявил в Совете Федерации заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, санация станет возможностью господдержки для страховщиков, "которые являются значимыми для рынка и банкротство которых может повлечь очень серьезные негативные последствия".

Обкатали на банках

В банковской системе санация — это процедура, которая позволяет избежать банкротства путем привлечения инвесторов. Обычно ЦБ выбирает между санацией и банкротством банков, исходя из выгоды от той и другой процедуры и значимости банка в системе.

Санация выгодна сразу нескольким сторонам: физлица получают свои вклады в полном объеме независимо от страхового порога в 1,4 млн рублей, юрлица в принципе получают свои деньги (при отзыве лицензии шансы вернуть вклад юрлица очень малы), санаторы получают длинный и дешевый кредит от Агентства по страхованию вкладов на оздоровление проблемного банка, капитал, клиентскую базу, офисную сеть и другие преимущества, конечно, с учетом определенных рисков.

"Было бы неразумно чистить банки, оставляя при этом без внимания страховые, лизинговые и другие компании, входящие в банковские группы. ЦБ обладает обширной информацией и аналитикой по нарушениям в регулируемых компаниях, хотя не исключено, что решение связано с тем, что административная часть процесса обкатана на банках и появились ресурсы для расширения процесса на смежные отрасли", — считает аналитик ИК "Премьер" Сергей Ильин.

В то же время, по его мнению, банковскую санацию пока едва ли можно считать удачным опытом, учитывая колоссальный объем денег, которые влиты в отрасль и которые пока не привели к каким-то видимым изменениям к лучшему на уровне агрегированной статистики.

"Санации рынку нужны - в том числе как эффективный механизм передачи имеющих финансовые затруднения компаний новым акционерам, которые смогут восстановить платежеспособность. В банковской сфере санации, как мы видим, применялись уже много раз. Нельзя сказать, что все примеры очень удачны, да и Центральный Банк, видимо, имеет определенные вопросы к некоторым санациям. Есть даже прецедент отзыва лицензии у санатора - Пробизнесбанка. Бывают злоцпотребления - санатор вместо работы по повышению финустойчивости начинает использовать санируемый банк как "отстойник" плохих активов. Конечно, так быть не должно. Но в целом это важный инструмент, он снизил напряженность в трудном процессе очищения рынка от проблемных участников. Санации страховщиков можно внедрять с учетом уже накопленного банковского опыта, с пониманием, какие узкие места были в механизме", - комментирует президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

ЦБ приостановил лицензию СК "Гефест", лидера страхования строительных рисков в Петербурге

ЦБ приостановил лицензию СК "Гефест", лидера страхования строительных рисков в Петербурге

1094
Валерия Лебедева

К слову, известно, что ЦБ сейчас разрабатывает механизм санации других финансовых организаций — НПФ. Механизм санации пенсионных активов пока не утвержден, но одним из его вариантов является как раз санирование по аналогии с банками: поиск инвестора и привлечение денежной поддержки АСВ для того, чтобы фонд мог продолжить существование под руководством нового инвестора и пенсионные накопления не потерялись. В октябре СМИ писали, что ЦБ договаривается с крупными финансовыми группами о возможности санации НПФ бывшего топ-менеджера АФК "Система" Евгения Новицкого, в которых могло быть потеряно около 10 млрд рублей пенсионных накоплений.

Зачем санация страховщикам

ЦБ начал говорить о необходимости ввести процедуру санации для страховщиков еще в 2013 году.  Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов говорил тогда, что управляемая система санации страховых компаний поможет повысить доверие к страховому рынку в целом. В целом о перспективе введения процедуры санации страховщиков игроки рынка говорят еще с начала 2000-х.

По словам заместителя генерального директора СПАО "Ингосстрах" Ильи Соломатина, Центробанк планомерно шел к этой процедуре. По его словам, правила санации страховой компании, требования к участникам этой процедуры должны быть другими: страховой рынок существенно отличается по своей специфике от банковского. По прогнозу Ильи Саломатина, какого-то резкого ужесточения требований к страховщикам в 2016 году ждать не стоит, однако в кризис жесткие требования ЦБ, которые действуют уже сейчас, многим компаниям будет выполнить трудно, а с помощью санации ЦБ планирует защитить системно значимые страховые компании в кризисный период.

Требования к страховым компаниям сильно ужесточились, соглашается вице-президент "Группы Ренессанс страхование" Владимир Тиняков. Сейчас ЦБ рассматривает возможность определения размера необходимого капитала страховщиков в зависимости от качества принимаемых ими рисков (по аналогии с Solvency II).  Вслед за банками страховщики перешли на ежемесячную (а по некоторым позициям — и ежедневную) отчетность. "Соответствовать таким, близким к западным требованиям к надежности страховщиков, в том числе и скорости этих изменений, смогут далеко не все компании. Страховщики с непрозрачными фиктивными активами продолжат покидать рынок", — прогнозирует Владимир Тиняков.

"Российский страховой рынок, еще находящийся в процессе становления, переживает сложные времена, и он требует и заслуживает не только наказаний, но и поддержки. Поэтому считаю, что сейчас самое время для инициатив ЦБ", — говорит первый заместитель председателя правления СОГАЗа Николай Галушин.

Судя по ситуации на рынке, страховщикам действительно приходится непросто уже сейчас. Формально рынок растет: по данным ЦБ, сбор премий российских страховщиков за три квартала 2015 года вырос в годовом выражении на 3,6%, до 768,63 млрд рублей. Однако инфляция за этот период, по данным Минэкономразвития, составила 10,4%. В Петербурге номинальный объем выплат упал не так сильно, как в целом по России, но не догнал инфляцию: в Петербурге премии выросли на 9%. Более ясной картина на рынке страхования становится, если учесть замедление темпов роста:

Источник: данные ЦБ

С начала года Центробанк отозвал лицензии у 62 страховых компаний, среди них были петербургские СК "Помощь" и "Проспект".

На руку гигантам

Возможность забирать капитал у небольших компаний, не переживших кризис, может ускорить процесс консолидации рынка, который и без этого заметен в этом году, говорят эксперты. Доля десяти компаний — лидеров по сборам, еще год назад составлявшая 57,5%, по итогам 9 месяцев 2015 года составила 65,5%.

Доля крупнейших игроков будет расти и из-за ужесточения требований регулятора к капиталу, и в связи с растущими требованиями клиентов к прозрачности бизнес-процессов и к уровню автоматизации, прогнозирует Владимир Тиняков.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама