Елена Зборовская, Антон Буценко Все статьи автора
27 апреля 2015, 14:39 3055

Банки увеличили продажу долгов коллекторам на 63%

Фото: Александр Петросян/Коммерсантъ

Банкам все труднее продать коллекторам плохие долги частных клиентов, хотя их становится все больше. Вернуть их даже агрессивными методами все сложнее. За год рынок плохих долгов вырастет на 30%, прогнозируют основные игроки.

Коллекторы все чаще отказываются выкупать портфели полностью просроченных кредитов. Срок задержки выплат вырос с 1-2 до 3 лет, добиться возврата таких долгов крайне сложно. Доля успешно проданных плохих долгов банков в I квартале значительно сократилась.

Как банки зарабатывают на фоне снижения динамики кредитования

Как банки зарабатывают на фоне снижения динамики кредитования

754
Ольга Гончарова

Если еще год назад не закрыто было около 25% подобных сделок, то в текущем году было не продано 40% выставленных на продажу портфелей, подсчитали в "Секвойя кредит консолидейшн". При этом спрос на портфели просроченных долгов банков упал, даже несмотря на снижение цен на такие портфели.

Бум продаж

Стоимость портфелей просроченных долгов банковских заемщиков в текущем году сократилась почти в 2 раза. Но если раньше банки еще надеялись на восстановление рынка и придерживали продажу своих безнадежных кредитов, то в текущем году на фоне активного роста просрочки они решили избавляться от них побыстрее. В свою очередь, коллекторы не горят желанием выкупать просроченные займы, качество которых, как они утверждают, сильно ухудшилось. В I квартале 2015 года, по подсчетам "Секвойя кредит консолидейшн", банкам удалось продать долгов на 90 млрд рублей, что на 63% больше, чем в том же квартале прошлого года.

Первое коллекторское бюро (ПКБ) оценивает объем долгов, выставленных банками на продажу в I квартале, в 185 млрд рублей, что в 5,8 раза больше, чем в I квартале 2014 года. По оценкам коллекторских агентств, на долю Петербурга в продаже портфелей просрочек приходится 4-5% всего рынка — это означает, что в I квартале 2015 года объем проданных просроченных долгов петербургских клиентов составил 3,6-4,5 млрд рублей.

Как правило, коллекторам передаются просроченные беззалоговые кредиты физлиц — это кредиты наличными, pos–кредиты, долги по кредитным картам. Реже на продажу выставляются займы с залогом, например автокредиты, — с такими долгами банкиры предпочитают разбираться самостоятельно. Размер непогашенного кредита в среднем составляет около 80 тыс. рублей. Активными участниками рынка цессии (переуступки прав по долгам) являются почти все банки из топ-10.

"По итогам I квартала 2015 года мы наблюдали несвойственный рост для рынка цессии, связанный с тем, что в конце прошлого года многие банки не смогли продать долги из-за низкой стоимости, которую предлагали покупатели, поэтому решили отложить продажу, — рассказывает президент "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева. — Сейчас, в 2015 году, ситуация не изменилась — цена портфелей не выросла, поэтому банки решили больше не откладывать продажу портфелей". Как она уточняет, в 2014 году средняя стоимость портфеля просроченных долгов снизилась с 2,7% до 1,5-1,7% от его объема, то есть упала почти в 2 раза.

Долгая просрочка

Просрочки платежей по кредитам физлиц в прошлом году выросли в 1,5 раза

Просрочки платежей по кредитам физлиц в прошлом году выросли в 1,5 раза

334

Доля незакрытых сделок выросла в первую очередь из-за ухудшения качества самих портфелей. Банки стали чаще продавать долги, просрочка по которым составляет почти 3 года, а раньше коллекторам в основном продавались займы, по которым клиенты не платили 1-2 года. Зато банки стали чаще выставлять на продажу крупные пулы кредитов.

Кроме того, для коллекторов, как и для компаний из других отраслей, выросла стоимость привлечения финансирования. "Несмотря на взрывной рост объема предложения со стороны банков, доля закрытых сделок несколько снизилась по сравнению с I кварталом прошлого года. Зачастую портфель не продается из-за завышенных ожиданий банков по его стоимости, — считает Павел Михмель, генеральный директор ПКБ. — Качество продаваемых долгов падает из-за кризисных явлений в экономике, следовательно, издержки коллекторов на обработку портфеля растут. Однако банки не всегда готовы продать портфель по цене, предлагаемой коллекторами".

"Банки продают долги для очистки баланса и высвобождения резервов на возможные потери по ссудам, а также когда дальнейшее взыскание экономически неоправданно, например, стоимость взыскания равна сумме возвращенного долга", — говорит заместитель председателя правления коллекторского агентства "Сентинел" Александр Савинов.

По прогнозам участников рынка, несмотря на взрывную динамику I квартала, объем рынка цессии в России по итогам года вырастет примерно на 30%. В 2014 году рынок прирос на 35%. Впрочем, динамика может быть выше при ухудшении ситуации с накопленными просроченными кредитами, которые растут намного быстрее выдач новых кредитов.

Микродолги

Свои проблемные долги стали активнее предлагать коллекторам и микрофинансовые организации (МФО). "В январе у нас состоялась хорошая сделка по покупке портфелей микрофинансового сектора, а также мы купили смешанные банковские портфели. Общий объем составил около 100 тыс. кейсов. Сейчас особенно часто встречаются тендеры на покупку портфелей МФО", — говорит коммерческий директор ГК "РКЦ" Вероника Климова.

Тем не менее в основном коллекторы работают с МФО по агентской схеме и предпочитают брать долги с просрочкой не более полугода, шансы на возврат долга с большим сроком непогашения они считают безнадежными.

Любопытно, что вместе с ростом объемов рынка продаваемых плохих долгов выросло и число жалоб от заемщиков. В основном жалобы связаны с настойчивыми звонками и визитами коллекторов к заемщикам, например, поздно вечером или со звонками родственникам и коллегам клиента.

Так, число подобных обращений в коллекторское агентство "Коллекторы СПб" в I квартале выросло в 2,4 раза, до 274 обращений, а в компании "Безкредитофф" — в 3,1 раза, до 1,4 тыс.

Доля просроченных долгов физлиц составляет около 8%, или 900 млрд рублей по стране. Можно дать два сценария роста портфеля просроченных долгов физлиц в 2015 году. Первый — оптимистический — рост объема просрочки до 1–1,1 трлн рублей к концу 2015 года. Это возможно при стабилизации доли просрочки на уровне 8–10%, умеренном росте объемов кредитования и умеренном падении уровня доходов населения. Второй — пессимистический — предусматривает развитие событий по лекалам 2008–2009 годов. Тогда доля просрочки выросла в 2 раза при снижении объемов кредитования.
Павел Бородкин
Павел Бородкин
генеральный директор коллекторского агентства "АФПБ"
Что можно сказать более или менее точно — что изменилось качество клиентов–должников. Если до начала кризиса (середины 2014 года) это были люди, которые не рассчитали свои силы и попали в потребительско–кредитную ловушку либо у которых что–то случилось в жизни (болезнь своя или родственников), то с середины прошлого года к нам стали чаще обращаться в прошлом успешные люди — предприниматели. Если во второй половине 2014 года к нам обратились 10 таких клиентов, то только в I квартале 2015 года — уже 20.
Константин Грязнов
управляющий партнер ГК "Юстэкс"
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама