Рынок "займов до зарплаты" за 2% в день за 2014 год вырос на 28%, до 50 млрд рублей. Традиционные банки ужесточили требования к заемщикам, а микрофинансовые организации — нет, и теперь получают больше заявок и улучшают качество кредитных портфелей.
Рынок "займов до заплаты" за 2014 год вырос на 28%, рост заявок в МФО — по разным оценкам составил 30-35%, отмечают его игроки. И это не предел. Из-за кризиса и ужесточения требований к заемщикам со стороны розничных банков, микрофинансовые организации ощущают прилив новых клиентов. Это, к слову, позволило им улучшить качество займов, поскольку появилась возможность выбирать клиентов.
Особенность микрозаймов (Payday Loans), или как их часто называют, "до зарплаты", в сравнительно небольших суммах кредитования, под больший, нежели в банках процент. Средняя ставка по рынку — 2% в день. Сроки тоже небольшие — 7 дней, неделя, месяц, 90 дней. Максимальная сумма, которую может одолжить микрофинансовая организация, — 1 млн рублей. Кредитоваться в МФО могут и юрлица, и ИП, но основные клиенты все же — частные лица. Из документов чаще всего требуется только паспорт.
К концу прошлого года объем займов, выданных микрофинансовыми организациями, составил почти 50 млрд рублей — такие данные недавно озвучил зампред Центробанка Владимир Чистюхин. Среди них доля займов "до зарплаты" составляет около 23% и приближается к 12 млрд рублей. Чиновник напомнил, что по итогам 2013 года кредитный портфель МФО составлял 39 млрд рублей. При этом объем таких займов по-прежнему не превышает и 1% в общем объеме розничных кредитов. Регулятор такое соотношение полностью устраивает, поскольку сфера еще не так прозрачна, как хотелось бы ЦБ. Что касается банковских кредитов, то, по данным Центробанка на 1 декабря 2014 года, россиянам за год выдали их на 7,8 трлн, из них 7,6 трлн — в рублях. Рублевая задолженность на ту же дату составляет 11 трлн рублей, просроченная — 624,5 млрд.
Владимир Чистюхин был скептичен относительно роста сектора МФО в условиях кризиса: они живут в той же экономической реальности, что и банки. Однако, он признал, что не столь жесткие требования микрофинансовых организаций к заемщикам могут сыграть им на руку. Кроме того, сами игроки рынка отмечают, что на МФО изменение ключевой ставки прямого и существенного влияния не оказывает, поскольку компании в качестве фондирования чаще всего используют средства акционеров.
Читайте также:
Кредиты
В России растет доля займов на еду
В компании "Мигомденьги" отмечают, что по итогам года они нарастили свой кредитный портфель до 450 млн, рублей — на 31% больше, чем в прошлом году. Представители компании уверены, что эти цифры можно экстраполировать на весь рынок. Ставка остается прежней — 2% в сутки. В ноябре рост заявок на займы по сравнению с прошлым годом составил 46%, в декабре, без учета телефонных заявок, — на 41%. В компании уверяют, что сравнивают показатели по одному и тому же количеству отделений — при том, что бизнес расширяется огромными темпами. Итоги января пока не подведены.
Структура выдаваемых займов фирмы не изменилась. Средний займ, как в прошлом году, так и сейчас, составляет — 7 тыс. рублей. Эта цифра характерна для всех регионов, кроме Москвы, в столице до зарплаты занимают 10-12 тыс. рублей, приводят статистику в "Мигомденьги". Не выросла и просрочка — долги, которые невозможно взыскать, по-прежнему держатся на уровне 7%, при том, что просрочку на два-три дня допускает каждый третий клиент.
"Из-за того, что банки стали требовательнее, а финансовое положение граждан ухудшилось, у нас появился больший выбор давать или не давать — наращиваем качество портфеля, если бы мы соглашались на все, нарастили бы объем гигантскими темпами, но это чревато рисками, — говорит директор по развитию "Мигомденьги" Александр Нестеров. — Рынок растет заметными темпами, мы, например, получаем много предложений по франчайзингу".
Если за весь 2013 год кредитный портфель "МигКредит" в Петербурге составил 135 млн рублей, то в декабре 2014 он уже вырос до 212 млн рублей — прирост составил 57%, комментирует заместитель генерального директора "МигКредит" Динара Юнусова. Компания с общим кредитным портфелем в 2,3 млрд оценивает свою долю в общероссийском рынке в 5%, на рынке Петербурга — по приблизительным подсчетам 10-12%.
Примерно 97% портфеля компании — это займы с долгим сроком и с постепенным погашением, 3% — так называемые "займы до зарплаты" с единовременным погашением. В течение прошлого года соотношение не менялось. Показатели просрочки в декабре-январе здесь не превышают 20%, что ниже среднерыночного показателя, говорят в компании.
Рост спроса на 30% отмечают в МФО "Домашние деньги", сравнивая прошедший январь с январем прошлого года. Это связано в том числе со снижением рекламной активности как банков, так и микрофинансовых организаций, объясняет главный исполнительный директор Андрей Бахвалов. В компании считают, что популярность на микрозаймы будет расти еще больше — банки сокращают кредитование, а общее количество МФО на рынке падает. Тенденции к перекредитованию банковских кредитов в МФО, по словам топ-менеджера, пока не отмечается. Доля людей, лишенных доступа к банковским продуктам, не меняется и составляет 50%, отмечает эксперт.
Несмотря на заявления банков о сокращении объемов кредитования, перетока клиентов в пользу МФО пока не замечают в ГК "Быстроденьги". В группу входят собственно "Быстроденьги", канал дистанционной выдачи займов на предоплаченную карту "Быстрокарта", онлайн-сервис мгновенных займов на банковские карты "Турбозайм". Доля рынка ГК в России, по их собственным оценкам, составляет 11%. Общий кредитный портфель компании остается на уровне прошлого года — 1,3 млрд рублей, констатирует генеральный директор группы компаний "Быстроденьги" Юрий Провкин. Это соответствует 11% доле рынка займов "до зарплаты". Доля рынка группы на рынке МФО в целом — 2,6%. Ставки здесь в декабре также не меняли и не собираются менять в течение 2015 года — 2% в день.
"Был небольшой рост в декабре, если сравнивать с ноябрем, но в большей степени это связано с сезонностью, декабрь — традиционно высокий сезон для микрофинансирования, — вероятно, имеет в виду подготовку к праздникам Юрий Провкин. — В Ленинградской области и Петербурге прирост количества онлайн-займов ("Турбозайм") составил 10%".
Не изменились и показатели по просрочке платежей. Не выплачиваемая дольше 90 дней задолженность, например, по итогам года составила 16% — это один из самых низких показателей на рынке, к тому же, он укладывается в бизнес-модель компании, говорит топ-менеджер "Быстроденьги". Однако, от грядущего роста он не зарекается — результаты взыскания уже падают, клиенты все чаще ссылаются на проблемы с зарплатой. Эти сложности наряду с высокой инфляцией могут вскоре повысить и среднюю сумму займа до 6 тыс. рублей, прогнозируют аналитики компании. По итогам 2014 года она составила 5 тыс. рублей.
Учитывая низкую зарегулированность сферы и невысокий финансовый порог входа, неудивительно, что МФО плодятся как грибы. С 2011 года в реестр Центробанка включили 6232 МФО, следует из документа, актуального на 6 февраля 2015 года. Последние 18 записей внесены в реестр 28 января. Но и выживают на этом рынке далеко не все — за тот же срок из реестра исключили 2240 МФО. В 2014 году деятельность свернули 707 организаций, из них почти треть закрылись в ноябре и декабре — 223 компании. Получается, что рынок объемом в 50 млрд рублей делят между собой почти 4 тыс. игроков.
