В Твери появится новое производство изоляционных материалов финской компании Paroc Group. Поставлять продукцию компания планирует на Северо-Запад и в Центральный регион, что усилит конкуренцию на рынке изоляционных материалов.
Игрок на рынке
Финский производитель минеральных изоляционных материалов Paroc открывает первый в России завод. Предприятие строится в Твери. Общий объем инвестиций в проект составит 170-180 млн евро, из которых 60 млн евро уже вложено в запуск первой линии. Завод будет производить строительную изоляцию. Первую линию мощностью 50 тыс. тонн введут в эксплуатацию в декабре 2013 года. К 2020 году объем производства увеличится до 150 тыс. тонн. Сейчас Paroc экспортирует в Россию продукцию на 25 млн евро – это 6-7% от общего объема производства заводов компании. В планах – к 2015 году объем увеличить объем продаж до 50 млн евро. «Наша доля на российском рынке до 2%, — говорит президент Paroc Group Кари Лехтинен, — После выхода предприятия на полную мощность мы планируем занять 7-8% российского рынка».
Среди стратегических регионов он называет Северо-Запад и Центральный регион, поэтому в качестве площадки под строительство завода была выбрана Тверская область.
Изоляция растет
Участники рынка говорят, что сегмент изоляционных материалов в России один из крупнейших в мире по объемам продаж. В 2012 году по приблизительным оценкам он составил более 90 млрд рублей. Из них около 70% приходится на минеральные изоляционные материалы. Основными потребителями этой продукции являются строительные организации — 60%, промышленные предприятия — 20%, розничные покупатели – 10% и сфера ЖКХ — 10%.
По приблизительным данным ABARUS Market Research, DISCOVERY Research Group и участников рынка, российский рынок минеральной изоляции почти поделен между несколькими основными игроками. Среди них российская корпорация ТехноНИКОЛЬ, у которой 6 заводов общей мощностью 550 тыс. тонн продукции в год. Rockwool (Дания) имеет 4 завода в России мощностью около 350 тыс. тонн продукции в год. Французская компания Isover построила в России 2 завода примерно на 70 тыс. тонн продукции в год. Испанская Ursa владеет в России 2 заводами общим выпуском почти 70 тыс. тонн в год. Izovol (Россия) производит минеральную изоляцию на единственном заводе мощностью до 100 тыс. тонн в год (данные маркетологов и участников рынка).
По данным Инвесткафе, рост российского рынка изоляционных материалов в 2011 году составлял порядка 20%, в 2012 – 7-10%. Рост прогнозируется примерно на 10 % в год в вплоть до 2020 года. Этому способствуют рост темпов строительства в различных направлениях, а также госполитика энергоэффективности. Среди возможных сложностей аналитики называют сворачивание государственных программ и финансирования социального строительства, рост цен на сырье.
Конкуренция усиливается
Вместе с ростом рынка, участники рынка отмечают усиление конкуренции. В России строятся новые заводы (например, недавно ТехноНИКОЛЬ объявила о строительстве завода в Тосненском районе Ленобласти – dp.ru подробно писал об этом), импорт почти замещен местной продукцией. «Мы планируем стать местным производителем, а не импортером», — подтверждает Кари Лехтинен.
«Рынок перестает быть дефицитным, строятся новые заводы, происходит консолидация производственных мощностей крупными игроками рынка, — поясняет директор по маркетингу направления «Каменная вата» ТехноНИКОЛЬ Елена Кузнецова. — Мы ожидаем, что рынок России перестанет быть дефицитным в 2015 году. Открытие нового завода всегда приводит к усилению конкуренции на территории его поставок, но потребитель от этого только выиграет, так как конкуренция, при отсутствии дефицита на рынке, приводит к снижению цен и улучшению сервиса».
Коммерческий директор «Пеноплэкс СПб» Кирилл Иванов напоминает, что в соответствии с государственной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» к 2016 году расходы тепловой энергии должны быть снижены на 30%, а к 2020 году – на 40%. «Установлены новые требования к строительству и классам энергоэффективности жилых и производственных зданий, активно внедряются современные строительные материалы. Поэтому в ближайшем будущем спрос на качественную энергоэффективную теплоизоляцию в России будет только расти, соответственно будет расти и рынок теплоизоляционных материалов», — поясняет он.
