18:3105 октября 201118:31
26просмотров
18:3105 октября 2011
04 октября, Москва – Газпромбанк, являясь организатором выпуска, успешно разместил рублевые облигации Внешэкономбанка серии 10 номинальным объемом 15 млрд. рублей со сроком оферты 5 лет. Срок обращения облигаций составляет 10 лет.
По итогам формирования книги заявок купонная ставка по облигациям Внешэкономбанка серии 10 была определена ближе к нижней границе маркетингового диапазона 8,40-8,80% годовых и составила 8,50% годовых. Книга была закрыта в объявленном диапазоне с умеренной переподпиской. Спрос по ставке 8,50% годовых составил более 15,7 млрд. рублей.
«Широкий маркетинг выпуска и активная работа Газпромбанка со всеми группами рыночных инвесторов позволили эффективно закрыть сделку по размещению облигаций Внешэкономбанка в непростых рыночных условиях», - отметил Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО) Акакий Беручашвили.
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
входит в тройку крупнейших банков России, а
также Центральной и Восточной Европы. Газпромбанк обладает рейтингом инвестиционного уровня
международного рейтингового агентства Moody’s Investor’s Service - рейтинг долгосрочных депозитов в
иностранной валюте находится на уровне Ваа3, прогноз стабильный рейтинг долговых обязательств –
на уровне Baa3. Долгосрочный кредитный рейтинг Банка, присвоенный агентством Standard & Poor’,s
находитсяна уровне ВВ+, прогноз стабильный.