Рост рынка потребительских кредитов

В выборке участвовали около 30 банков -- лидеров российского рынка по объему обязательств перед населением.

В рейтинге не представлены банки, у которых нет такого продукта, как потребительский кредит, а также не работающие на территории Петербурга. Несколько организаций, в число которых входят АКБ «Банк Москвы», Альфа-Банк, Росбанк, банк «Уралсиб», отказались раскрыть свои кредитные портфели.

Просроченные кредиты

Участники рынка отмечают, что основными тенденциями 2010 года стали увеличение числа выданных потребительских кредитов, снижение процентных ставок и в некоторых случаях ужесточение требований к заемщикам. Причина -- достаточно большой процент просроченных обязательств. И хотя банкиры не любят разговаривать на эту тему, но, например, в банке BSGV на 1 апреля 2011 года уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам составлял 6,38%. «Это гораздо ниже, чем в целом по отрасли и по Северо-Западу», -- рассказывает Елена Шевелева, генеральный директор петербургского филиала Банка Сосьете Женераль Восток в Петербурге (BSGV).

«В целом по кредитному портфелю филиала «ВТБ 24» объем просроченной задолженности по российским стандартам бухгалтерского учета за год вырос с 2,22 до 2,77%. Пик роста просрочки пришелся на 2009-2010 годы, а уже осенью этого года наметилось снижениe как числа, так и объема вновь появляющихся просроченных кредитов», -- рассказал вице-президент, управляющий филиалом «ВТБ 24» в Петербурге Михаил Иоффе.

По словам Андрея Атамася, управляющего филиалом «Петровский» ОАО «Банк «ОТКРЫТИЕ», просроченные кредиты в филиале «Петровский» не превышают 1%.

Падение ставок

Банки упрощают процедуру выдачи кредитов.

По словам Михаила Иоффе, процентные ставки по кредитам в зависимости от программ и параметров заемщика в 2010 году были снижены в общей сложности на несколько процентов. Осенью прошлого года банк отменил комиссии за выдачу потребкредитов.

Как рассказал Александр Конышков, директор регионального центра «Северо-Западный» ЗАО «Райффайзенбанк», в 2010 году банк пересмотрел подход к формированию процентных ставок по потребительским кредитам. «В частности, был введен так называемый диверсифицированный подход для клиентов определенных категорий», -- уточнил Александр Конышков.

Без комиссии

«В течение 2010 года ЮниКредит Банк несколько раз снижал ставки по ряду кредитных продуктов, потребительские кредиты подешевели примерно на 3-4%. Сейчас в зависимости от категории заемщика ставка по такому продукту может быть от 14,9 до 20,9% годовых в рублях, кроме того, потребительский кредит в нашем банке можно оформить без комиссии за организацию кредита, -- рассказала Светлана Ставицкая, управляющая филиалом ЮниКредит Банка в Петербурге. -- В целом по рынку можно отметить постепенную либерализацию условий для заемщиков как с точки зрения стоимости продуктов, так и с точки зрения риск-составляющих».

«Рост рынка потребительских кредитов связан со стабилизацией доходов населения и возобновлением интереса банков к кредитова­нию частных клиентов, -- считает Максим Мосунов, исполнительный вице-президент Балтийского банка. -- По итогам 2010 года петербургский филиал увеличил кредитный портфель на 22%. Стал сокращаться уровень просроченной задолженности».

В банке «Уралсиб» уточнили, что потенциальные клиенты постепенно переходят от кризисной модели, ориентированной на сбережение и формирование финансовой подушки, к более активному потреблению, что также является важным­ фактором роста рынка по­требительского кредитования.

Снижение рисков

Константин Хайтович, директор петербургского филиала МДМ Банка, уверен, что кризис изменил отношение клиентов к среднесрочным и долгосрочным (на срок более 3 лет) продуктам: спрос на них существенно снизился. Выросла доля продуктов со сроком 1-2 года -- как депозитных, так и кредитных.

«Банки также стали гораздо сдержаннее выдавать длинные кредиты (ипотека, автокредитование). С целью снижения рисков заемщики проверяются более тщательно. Основные усилия банков сегодня сосредоточены на работе с наименее рисковыми клиентами», -- говорит Константин Хайтович.

Превращение в кредитку

Прогноз банковского сообщества оптимистичен: в 2011 году спрос на потребительские кредиты будет расти и дальше, хотя уже в ближайшее время их заменят кредитные карты.

«Конкуренция среди банков в сегменте потребительских кредитов уже жесткая и будет только усиливаться, на рынок выходят и новые игроки, которые раньше акцент на данном виде размещения средств не делали», -- считает Максим Мосунов.

Правда, Константин Хайтович уверен: потребительские кредиты уже в ближайшем будущем трансформируются в кредитные карты. «Постепенно доля потребительского кредита в чистом виде в кредитном портфеле банков будет снижаться. Прежде всего за счет микрокредитования. В этом подсегменте долю начнет отнимать более технологичный и современный продукт -- кредитные карты. Поэтому, по-моему, именно за карточным бизнесом будущее российского банкинга -- карточка становится ключом ко всей линейке банковских продуктов», -- говорит эксперт.

Специалисты Транскредитбанка прогнозируют дальнейшее развитие рынка потребительского кредитования, конкуренцию банков за платежеспособных заемщиков и, как следствие, снижение процентных ставок.

Ольга Гончарова, директор региональных продаж филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», убеждена, что рост рынка потребкредитов в 2011 году составит не менее 30%.

Статистическую информацию к статье, графики и таблицы Вы можете найти в PDF-версии газеты