X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж, сегодня объявила о состоявшемся 10 сентября подписании клубного кредита в размере 800 млн долларов.
Средства предназначены для рефинансирования привлеченного в
2007 году синдицированного кредита в размере 1,1 млрд долларов сроком на 3 года.
Остальную часть синдицированного кредита предполагается рефинансировать
посредством прочих доступных кредитных ресурсов, включая кредитную линию от
Сбербанка.
Банк UniCredit выступил в качестве координатора по сделке.
Десять международных банков выступят в качестве ведущих организаторов: Banca
Intesa, ZAO Banque Societe Generale Vostok, BNP Paribas, Commerzbank A.G.,
Credit Agricole CIB ZAO, ING Bank N.V., OJSC Nordea Bank, ZAO Raiffeisenbank,
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, ZAO UniCredit Bank, UniCredit Bank Austria
AG, WestLB AG.
Клубный кредит предполагает два транша: один из которых
номинирован в рублях, другой – в долларах (каждый эквивалентен 400 млн
долларов). Срок нового кредита составляет три года. Процентная ставка для
рублевого и валютного транша установлена на уровне MosPrime/LIBOR + 250 базисных
пунктов. Кредит не предполагает обеспечения.
"Мы рады сообщить о сделке, заключенной на условиях
полностью удовлетворяющих требованиям Х5, включая валюту займа, его стоимость и
отсутствие обеспечения", - прокомментировал Евгений Корнилов, главный финансовый
директор X5 Retail Group.
Читайте также:
Сбербанк предоставил X5 крупный кредит
"Би-валютная структура клубного кредита позволит значительно
снизить валютный риск в соответствии с нашей валютной политикой", - отметил
он.
