Совет директоров петербургского девелопера ЛСР одобрил выпуск новых акций в размере 14,6% от увеличенного уставного капитала, сообщила компания в пятницу.
Количество размещаемых акций составляет 16 042 508 штук
номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая, говорится в сообщении девелопера.
Уставный капитал ЛСР составляет без учета акций допэмиссии 93 663 832 акций.
Каждой акции соответствует 5 GDR.
Выпущенные акции, скорее всего, будут проданы в ходе SPO, о
возможности проведения которого компания сообщила в конце февраля. ЛСР уже
назначила андеррайтеров ожидаемой сделки - банки Goldman Sachs, J.P. Morgan и
ВТБ Капитал.
"На сегодняшний день компания не приняла решение о
проведении SPO. Мы рассматриваем потенциальную возможность использовать еще один
инструмент по привлечению дополнительного финансирования в будущем", - говорит
гендиректор компании Игоря Левита.
"Основной акционер и топ-менеджеры компании полностью
уверены в успешном долгосрочном развитии группы ЛСР и не планируют выходить из
бизнеса", - сказал Левит.
Читайте также:
ЛСР решила, что с кризисом пора кончать
Рыночная стоимость14,6% акций ЛСР на Лондонской бирже
составляет примерно $641 млн ($7,99 за GDR на закрытии вчерашних торгов), а на
ММВБ - 14,9 млрд рублей ($498,9 миллиона) - 927,9 рубля за акцию.
Ранее источники в банковских кругах сообщили Reuters, что ЛСР планирует
провести вторичное размещение допэмиссии акций в течение 2010 года, надеясь
привлечь до $600 миллионов.
Размещение планируется проводить как Москве, так и в
Лондоне, говорил ранее один из источников.
Группа ЛСР - один из ведущих российских девелоперов и
производителей стройматериалов. Основателю ЛСР Андрею Молчанову принадлежат
около 68% компании, около 12% акций - у менеджмента, еще 20% - в свободном
обращении.
Накануне девелопер сообщил о сокращении чистого долга на
конец прошлого года до 36,7 млрд рублей с 38,5 млрд рублей на 30 июня 2009
года.
