ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" исполнило обязательства по четвёртому амортизационному погашению (16.67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). К настоящему моменту погашено 2/3 выпуска, остающегося в обращении.
Как сообщает пресс-служба компании, "ЛенСпецСМУ" приняла
решение не использовать своё право на досрочное погашение нот (колл-опцион) 22
февраля 2010 года. Общая ссудная задолженность составляет $176 млн. Холдинг
«Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объёмом $100 млн 26 апреля 2007
года.
Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012
года, дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 года. Ставка: 9.75%.
Организатором выпуска выступил ОАО "РОСБАНК".
3 марта 2009 года "ЛенСпецСМУ" достигла договоренности с
держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле
2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима
соблюдения финансовых ковенантов. Заёмщик также получил право на досрочное
погашение кредитных нот.
В свою очередь, "ЛенСпецСМУ" согласилось повысить ставку с
9.75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными
ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 года.
Организатором реструктуризации выступил банк ING,
со-организатором – ОАО "РОСБАНК". Юридический консультант по сделке – Herbert
Smith.
