12:0324 февраля 2010
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" в срок исполнило обязательства по четвертому амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, к настоящему моменту погашено две трети выпуска, остающегося в обращении.
Компания 22 февраля решила не использовать свое право на
досрочное погашение нот (колл–опцион). Общая ссудная задолженность ССМО "ЛенСпецСМУ" по состоянию на
этот день составляет $176 млн.
Холдинг "Эталон–ЛенСпецСМУ"
разместил кредитные ноты объемом $100 млн 26 апреля 2007 года. Дата
погашения по изначальным условиям — 26 апреля 2012 года, дата оферты
(пут–опцион) — 26 апреля 2009 года. Ставка была установлена на уровне
9,75%. Выпуск организовало ОАО "Росбанк".
В марте 2009 года ЛенСпецСМУ договорилось с держателями об
изменении параметров нот, в частности об отмене оферты (пут–опциона) в апреле
2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима
соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное
погашение кредитных нот (колл–опционы в каждую дату погашения начиная со
второй — 20 августа 2009 года), что сделало данный финансовый инструмент
более гибким.
Со своей стороны, ЛенСпецСМУ
согласилось
повысить ставку с 9,75 до 12% годовых и установить амортизационную
схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009
года.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от
ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование
держателей нот было единогласным. Организатором реструктуризации выступил банк
ING, соорганизатором — ОАО "Росбанк".
