Облигационный заем впрок

Выпуск будет состоять из 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет.

Ранее банк планировал разместить облигации серии 02 на ММВБ уже в августе 2009 года, однако планы изменились, рассказал заместитель председателя правления Балтинвестбанка Евгений Литвин.

«Общая ситуация с ликвидностью в стране улучшилась, и острая необходимость в размещении отпала, к тому же сейчас доходность по нашему займу составила бы 17–18% годовых, а это нас не устраивает», — объясняет Литвин. «По закону мы можем разместиться в течение года с момента регистрации займа. Мы выйдем на биржу, как только нам это понадобится», — добавил он.

«Балтинвестбанку имеет смысл подождать снижения доходности до 10–12%. На такие ставки вполне можно рассчитывать, так как привлекательность рублевых займов для инвесторов растет. Это связано в том числе и с укреплением рубля», — уверен аналитик ИК «Метрополь» Марк Рубинштейн.

Для выхода банков на долговые рынки лучшие времена еще не наступили: частные инвесторы не спешат вкладываться в облигации коммерческих банков, говорит председатель совета директоров банка «Александровский» Александр Кашин. Балтинвестбанку будет сложно разместиться даже в течение года, если только речь не идет о выкупе займа своими структурами и нет предварительной договоренности со стратегиче­ским инвестором, прогнозирует Кашин.

В апреле 2008 года Балтинвестбанк разместил дебютный облигационный заем объемом 1 млрд рублей на ММВБ. Его доходность составила 14,2% годовых.

На заметку

Итоги деятельности Балтинвестбанка

Облигационный заем Балтинвестбанка — первый выход петербургских банков на рынки публичного капитала с начала кризиса и один из первых в России. В сентябре под 17% годовых разместился ООО «СБ Банк» (заем на 1,5 млрд рублей), в августе — под 15% годовых — ОАО «Русь–Банк» (2 млрд рублей).

Статистическую информацию к статье, графики и таблицы Вы можете найти в PDF-версии газеты