Условия, на которых "Вымпелком" получил синдицированный кредит в размере 600 млн евро, эксперты называют "супервыгодными" на фоне мирового финансового кризиса.
Срок погашения кредита составлдяет 3 года, ставка - Euribor
+ 2,3%. Первые выплаты проведут через год после подписания соглашения.
О том, что "ВымпелКом" ведет переговоры о привлечении
кредита, участники рынка говорили еще несколько месяцев назад. Но тогда
называлась более значительная сумма займа ($1 млрд) при меньшей процентной
ставке (Libor + 1,8%).
Тем не менее, эксперты рынка телекоммуникаций считают
условия получения кредита "ВымпелКомом" выгодными. Аналитик ФК "УРАЛСИБ"
Константин Чернышев даже назвал их суперусловиями, учитывая текущую финансовую
ситуацию, когда в принципе получить кредит почти невозможно.
"ВымпелКом" собирается вложить привлеченные средства в
развитие и расширение сети, в том числе возможны приобретения и инвестирование в
существующих операторов, также планируется рефинансирование долга. Краткосрочный
долг оператора (на ближайшие 9 месяцев) с учетом дивидендов к выплате
составляет, по оценке "УРАЛСИБА", $1,8 млрд.
Мнения экспертов рынка о том, будет ли "ВымпелКом" делать в
ближайшее время покупки, разошлись. "Деньги уйдут на рефинансирование, больших
приобретений не будет", - считает аналитик ИФК "Метрополь" Сергей Васин. Эксперт
напоминает о затратном проекте оператора во Вьетнаме, где компания создает
вместе с GTel предприятие GTel Mobile.
"Оператору достаточно текущих доходов для рефинансирования,
он может купить долю в "Евросети" уже ближайшей зимой", - возражает аналитик ИК
"Церих Кэпитал Менеджмент" Евгений Рябов. Напомним, что Федеральная
антимонопольная служба одобрила приобретение оператором 49,9% "Евросети" у
структур Александра Мамута.
Впрочем, партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев
считает, что "ВымпелКом" не будет спешить с выкупом доли в ритейлере, но начнет
пожинать плоды сотрудничества досрочно. По словам Алексеева, оператор сможет
приобрести долю в "Евросети" за $275 млн без учета долгов ритейлера.
Справка:
В качестве ведущих организаторов и букраннеров кредитной линии "ВымпелКома" выступают Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Standard Bank Plc, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, лондонское отделение WestLB AG.
В качестве ведущих организаторов и букраннеров кредитной линии "ВымпелКома" выступают Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Standard Bank Plc, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, лондонское отделение WestLB AG.