17:3824 июля 200817:38
3просмотров
17:3824 июля 2008
Ориентир доходности евробондов (loan participation notes, LPN) "Хоум кредит энд финанс банка"(ХКФ банк) на сумму от $250 млн составляет около 11,75% годовых.
Срок погашения бумаг - август 2011 года, предусмотрен
пут-опцион в августе 2010 года.
ХКФ банк планирует разместить новый выпуск евробондов с
погашением в 2011 году, чтобы обменять на него ноты с погашением в 2010
году.
Предложение ХКФ банка обменять евробонды действует до 16:00
по Лондонскому времени 30 июля. Прайсинг ожидается 31 июля в 10 утра по
Лондонскому времени. Предполагается, что расчеты будут производиться 11 августа.
Лид-менеджерами сделки назначены ABN Amro, Calyon и ING.
ХКФ банк завершил размещение евробондов на $200 млн под 9,5%
годовых в марте 2007 года. Бумаги погашаются в апреле 2010 года.
Срок обращения нот - 3 года. Организаторами этого выпуска
выступили ABN Amro и BNP Paribas. Евробонды размещены по правилу RegS/144A.
ХКФ банк по итогам первого квартала 2008 года занял 38-е место по размеру
активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".
