Сбербанк разместил евробонды на $500 млн

Доходность определена по нижней границе ориентира, объявленного в среду (200-210 базисных пунктов к среднерыночным свопам), передает "Интерфакс". Ранее со ссылкой на источник в банковских кругах сообщалось, что объем выпуска евробондов может составить около $1 млрд. Организаторами размещения выступили Barclays и JP Morgan.

В начале июня зампред правления Сбербанка Белла Златкис говорила, что банк рассматривает возможность выхода на рынок евробондов. "Мы рассматриваем возможность и ищем "окно" для того, чтобы выйти на рынок, может быть, в относительно ближайшее время, если рынок предложит нам хорошую цену", - сказала она.

Зампред банка отмечала, что в настоящее время у Сбербанка хороший уровень ликвидности и нет необходимости занимать большие деньги. Поэтому, если банк выйдет с выпуском евробондов, то его объем будет не очень большим.

Сбербанк РФ планировал разместить евробонды на $1 млрд осенью прошлого года, но из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке перенес выпуск.

Последний раз Сбербанк выходил на рынок евробондов осенью 2006 года, разместив пятилетний выпуск объемом $750 млн. Организаторами сделки выступили Barclays Capital, Deutsche Bank и Merrill Lynch.