09:1820 июня 200809:18
2просмотров
09:1820 июня 2008
Альфа-банк разместил 5-летние евробонды (loan participation notes, LPN) на $400 млн с доходностью 9,25% годовых.
Ориентир доходности по выпуску составлял 9-9,25% годовых.
Таким образом, размещение прошло по верхней границе ориентировочного диапазона,
передает "Интерфакс". Как
сообщалось ранее, по выпуску предусмотрен трехлетний пут-опцион. Размещение
проходило согласно RegS/144A. Организаторы - Credit Suisse и HSBC.
В конце апреля финансовый директор банка Эндрю Бакстер
сообщал, что Альфа-банк до июля 2008 года разместит евробонды на $250 млн.
Последний раз Альфа-банк размещал евробонды в июне прошлого
года - тогда были размещены пятилетние бумаги на $500 млн. Ставка составила 8,2%
годовых, мандаты на организацию получили Credit Suisse и UBS.
Во втором квартале Альфа-банк планировал также привлечь
синдицированный кредит на $250-300 млн.
