Инвесторы глотнут "ОСТ-Алко"

ДАЙДЖЕСТ. Инвестфонд Marshall Capital Partners (MCP) договорился о покупке доли в "ОСТ-Алко", одном из крупнейших российских алкогольных заводов. Ранее "ОСТ-Алко" планировал частное размещение до 20% акций.

Меморандум о намерениях MCP и "ОСТ-Алко" подпишут в ближайшие дни, после чего начнется due diligence компании. Управляющий партнер MCP Константин Малофеев вчера отказался от комментариев, но источник "Коммерсанта" в фонде подтвердил факт переговоров.
Дорого продать "ОСТ-Алко" не удастся, уверены производители: по информации двух топ-менеджеров крупных алкогольных холдингов, в 2007 году долговая нагрузка "ОСТ-Алко" составляет около 5 млрд руб. при обороте всей группы около 15 млрд руб. Гендиректор ТПГ "Кристалл" Сергей Зивенко оценил только принадлежащий компании завод в Черноголовке "максимум в $40 млн".
Учитывая дистрибуторские активы (шесть складов в Москве и Московской области, покрывающих 70% торговых точек региона), потенциальные инвесторы готовы заплатить за 20% "ОСТ-Алко" около $55 млн, утверждает источник в ОСТ. Только в феврале компания приобрела одного из крупнейших дистрибуторов московского региона, "Регион-50", более чем за $10 млн.
Это уже вторая сделка российских алкогольных компаний с фондами: вчера британский Lion Capital и польский холдинг Central European Distribution Corporation объявили о покупке 90% акций ГК "Русский алкоголь".
ЗАО "Группа предприятий ОСТ" создано в 1998 году. Производит алкогольную продукцию (ЧЗАП "ОСТ-Алко"), безалкогольные напитки ("ОСТ-Аква"), стеклотару ("ОСТ-Тара"), имеет девелоперский бизнес ("ОСТ-Строй"). Основные водочные бренды — "Богородская", "Стольная", коньяк "Шустов", лимонады "Напитки из Черноголовки". Выручка в первом полугодии 2007 года — 7,8 млрд руб., EBITDA — 589,71 млн руб. Основной владелец —- жена депутата Госдумы Владимира Пекарева Лариса (70%).
Компания Marshall Capital Partners создана в 2005 году Константином Малофеевым. Под управлением MCP сейчас более $1 млрд, в том числе пакеты акций в "Нутритэке", Solvo Media Group, сети курортов "Царьград".