13:3230 апреля 200813:32
3просмотров
13:3230 апреля 2008
ЗАО "ИК "Тройка Диалог" успешно завершила вторичное размещение рублевых облигаций ОАО "ТГК-10" серии 01.
Объем размещения составил 2 244 326 000 рублей.
Дата погашения облигаций - 17 июня 2010 года. В структуру займа встроен опцион
"пут" с исполнением 22 июня 2009 года.
Впервые в истории российского рынка рублевых облигаций вторичное размещение прошло в формате "бук-билдинга" (book-building), широко применяющегося при размещении еврооблигаций. Общий объем спроса на облигации ТГК-10 составил 2 396 000 000 рублей. В размещении участвовал 21 инвестор. Около 53% объема было куплено иностранными инвесторами. Доходность к опциону "пут" установлена на уровне 9,50% годовых.
Организатор и андеррайтер размещения: ЗАО "ИК "Тройка Диалог".
Впервые в истории российского рынка рублевых облигаций вторичное размещение прошло в формате "бук-билдинга" (book-building), широко применяющегося при размещении еврооблигаций. Общий объем спроса на облигации ТГК-10 составил 2 396 000 000 рублей. В размещении участвовал 21 инвестор. Около 53% объема было куплено иностранными инвесторами. Доходность к опциону "пут" установлена на уровне 9,50% годовых.
Организатор и андеррайтер размещения: ЗАО "ИК "Тройка Диалог".
За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь к Виктории Абраменко по тел. +7 (495) 258-05-19
