10:5426 марта 200810:54
3просмотров
10:5426 марта 2008
Впервые в истории российского фондового рынка медиа-холдинг ОАО "РБК Информационные Системы" (ММВБ, РТС: RBCI) успешно завершил размещение биржевых облигаций. Организатором дебютного выпуска биржевых облигаций РБК выступил ОАО "Альфа-Банк".
По итогам размещения спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов значительно превысил объем выпуска, заявленный в размере 1,5 млрд. руб. В результате аукциона поступило 86 заявок от отечественных и зарубежных инвесторов на общую сумму 2,373 млрд. рублей, что составило 159% от объема выпуска. Ставка купона установлена на уровне 12.25% годовых, срок погашения облигаций – один год, с обращением на ММВБ.
"Появление такого инструмента, как биржевые облигации, предоставил нашей компании эффективный доступ к финансовым ресурсам, необходимым для дальнейшего роста и развития. Реальная доходность данного выпуска для РБК составит около 9,0% годовых в долларах США, что мы считаем очень хорошим результатом для текущего рынка. Этот выпуск, к тому же, позволил дополнить нашу кредитную историю не только заимствованиями за рубежом, но и в России", - заявил заместитель председателя совета директоров РБК по финансам Дмитрий Белик.
"Я бы хотел особо поблагодарить "Альфа-Банк" как организатора выпуска за отлично проделанную работу", - добавил г-н Белик.
"Во всем мире рынок коммерческих бумаг является самым крупным из рынков капитала. Биржевые облигации должны стать российским аналогом коммерческих бумаг. Теперь такой инструмент стал доступен и российским компаниям, чьи акции торгуются на российских фондовых биржах и включены в котировальные списки. Уверен, что благодаря своим бесспорным преимуществам биржевые облигации могут стать для российских компаний оптимальным инструментом управления ликвидностью и диверсификации кредитного портфеля", – подчеркнул руководитель блока "Инвестиционный банк" Эдуард Кауфман.
Контакт для инвесторов: Наталья Макеева
Тел.: 363 1111 доб.1369, E-mail: ir@rbc.ru
Тел.: 363 1111 доб.1369, E-mail: ir@rbc.ru
