''Автоваз'' разместил на ММВБ первый из планируемых десяти выпусков биржевых облигаций. Каждый выпуск "весит" по 1 млрд рублей. По итогам конкурса ставка купона определена в размере 9,8% годовых.
Размещение 1 млн облигаций
номиналом 1 тыс. рублей проходит по открытой подписке на ФБ ММВБ.
В ходе конкурса было подано 44 заявки инвесторов со ставкой
купона в диапазоне от 8,95% до 10,48%. Общий объем спроса на конкурсе составил
2,764 млрд рублей. Срок обращения первого выпуска составит 6 месяцев.
"Новые долговые инструменты "Автоваз" выглядят существенно
более привлекательно в сравнении с облигациями эмитентов автомобильного сектора,
находящимися в обращении, - считают аналитики "Ренессанс Капитал".
"Мы подтверждаем нашу точку зрения, что облигации "Автоваз",
скорее всего, будут интересны для участников рынка, но, учитывая снижение
операционной рентабельности компании в первом полугодии 2007 г. и большое
количество первичных размещений с привлекательной доходностью, мы считаем, что
годовые бумаги будут привлекательны с доходностью от 10.5% (что соответствует
ставке купона на уровне 10.24%)", - считают эксперты.
Читайте также:
"Автоваз" (РТС, ММВБ:AVAZ)
Выпуск облигаций направлен на пополнение оборотных средств
компании, финансирование текущей и инвестиционной деятельности.
Решение о выпуске десяти серий неконвертируемых процентных
документарных биржевых облигаций объемом 10 млрд. рублей было принято советом
директоров "Автоваз" 7 декабря 2007 года.
