08:4011 марта 200808:40
3просмотров
08:4011 марта 2008
Объединенная компания "Российский алюминий" ("РусАл") и синдикат из 11 международных банков подписали соглашение о предоставлении алюминиевому холдингу $4,5 млрд на покупку 25% плюс 1 акция "Норникеля".
<b>Главными организаторами кредита</b> выступили ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse, Merrill Lynch, Calyon, ING Bank, Natixis, Barclays и Unicredit, старшими организаторами - Morgan Stanley и Goldman Sachs.
<b>"РусАл" в конце января начал</b> стадию общей синдикации кредита на $4,5 млрд с целью финансирования сделки по покупке 25%+1 акции ГМК "Норильский никель" у группы "Онэксим", подконтрольной Михаилу Прохорову. Тогда к изначальному пулу банков-организаторов (ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch) добавились ING, Barclays, Natixis и Calyon.
<b>Старшая стадия синдикации </b>2-летнего кредита стартовала еще в декабре. В первые три месяца ставка по кредиту составляет LIBOR+1%, в последующие три месяца - LIBOR+ 1,25%, в следующие полгода - LIBOR+1,5% и в последний год - LIBOR+2%. Российская компания начнет выбирать кредит уже на этой неделе.
<b>Финансирование сделки</b> по приобретению ОК "РусАл" пакета акций "Норникеля" планируется осуществить за счет 11% акций нового выпуска и многомиллиардного бридж-кредита, рефинансирование которого запланировано за счет кредитов и выпуска евробондов.
<b>После завершения синдикации</b> "РусАл" в самое ближайшее время (в течение недели) может закрыть сделку по приобретению пакета "Норникеля", сообщил источник <a href="http://www.interfax.ru/" target=_blank>"Интерфакса"</a>.
