09:1405 февраля 200809:14
3просмотров
09:1405 февраля 2008
Компаний "Роснефть" назначила 9 банков-организаторов кредита на $2 млрд. Синдикация будет запущена в середине-конце февраля.
<b>Мандаты на организацию кредита получили</b> Barclays, Bank of Tokyo-Mitsubishi, BNP Paribas, Deutsche Bank, BayernLB, ING, Societe Generale, SNBC и WestLB, сообщает <a href="http://www.interfax.ru" target=_blank>"Интерфакс"</a>.
<b>Компания планирует привлечь</b> пятилетний кредит, обеспеченный экспортными поставками нефти. Ставка по кредиту может составить LIBOR + 0,95% годовых.
<b>Средства пойдут на частичное</b> погашение кредитов, привлеченных "Роснефтью" в марте 2007 года с целью финансирования приобретений, в том числе в рамках аукционов по продаже активов "ЮКОСа".
<b>По данным отчета US GAAP</b> за 9 месяцев 2007 года, чистый долг компании, которая в течение прошлого года приобрела 80% активов "ЮКОСа", составляет $27,8 млрд. Компания рассматривает различные возможности реструктуризации долга, в том числе, выпуск евробондов, конвертируемых облигаций и продажу части собственных акций.