09:2102 ноября 200709:21
3просмотров
09:2102 ноября 2007
Первое IPO частного банка можно считать состоявшимся – книга заявок на акции <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/17253" target=_blank>"Санкт-Петербурга"</a> переподписана в несколько раз. Свою лепту в размещение бумаг банка внес и <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/person/205777" target=_blank>Владимир Путин</a>.
<b>Ценовой диапазон</b> "Санкт-Петербург" объявил 23 октября: $4,35–5,65 за акцию и $13,05–16,95 за глобальную депозитарную расписку (GDR, в одной расписке три акции). Тогда же началось роуд-шоу. Вчера же ценовой диапазон был сужен до $5–5,40 по акциям и до $15–16,2 по GDR.
<b>Инвесторам предложили</b> 50,8 млн акций дополнительной эмиссии (18% увеличенного капитала банка), 11,7% из них будут размещены за рубежом.
<b>В итоге цена размещения</b> оказалась близка к верхней границе суженного диапазона, рассказали <a href="http://vedomosti.ru/">"Ведомостям"</a> инвестбанкир, знакомый с ходом размещения, и клиент, подавший заявку. Таким образом банк "Санкт-Петербург" может привлечь $274 млн.
<b>Дополнительной гарантией </b>инвестиций в "Санкт-Петербург" стала публикация ЦИК сведений о финансовом положении кандидатов в депутаты Госдумы. Из нее стало известно, что в числе акционеров банка – президент Владимир Путин. Безусловно, этот факт не мог не оказать поддержки первому IPO частного банка.