ПРЕСС-РЕЛИЗ: Fitch присвоило двум эмиссиям облигаций ВТБ ожидаемые рейтинги"BBB"

Также Fitch присвоило ожидаемые долгосрочные рейтинги «BВВ+» предстоящим эмиссиям облигаций с фиксированной и плавающей ставкой по данной программе. Поступления от эмиссий предназначены исключительно для финансирования кредитов банку ВТБ, Россия, который имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «BBB+», краткосрочный РДЭ «F2», рейтинг поддержки «2», индивидуальный рейтинг «C/D», национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «BBB+». Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу банка «Стабильный».

Финальные рейтинги эмиссий будут присвоены после получения окончательной документации, которая должна в основном соответствовать информации, полученной ранее.

VTB Capital S.A. будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от ВТБ по кредитным соглашениям. VTB Capital S.A. передаст часть своих прав по кредитным соглашениям в Citibank, N.A. в интересах держателей еврооблигаций в соответствии с трастовым договором. Требования VTB Capital S.A. по договорам с ВТБ о предоставлении приоритетных кредитов будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству, требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. Согласно проверенной аудиторами отчетности ВТБ по МСФО, на конец первого полугодия 2007 г. депозиты физических лиц составляли 22% совокупных обязательств банка (на балансе в России).

Кредитное соглашение содержит ограничение по продаже активов банком ВТБ и по предоставлению активов в виде обеспечения, которые допускают секьюритизацию до 15% совокупных консолидированных активов банка. Кроме того, ковенанты предусматривают поддержание банком ВТБ показателя достаточности общего капитала, рассчитанного в соответствии с рекомендациями Базельского соглашения, на уровне не менее 8% (на консолидированной основе). Ковенанты также требуют обеспечить, чтобы ни банк, ни один из его основных дочерних банков не допускали снижение показателя достаточности общего капитала ниже минимального уровня, установленного национальным регулирующим органом.

ВТБ – второй крупнейший банк в России по величине активов и собственных средств. В настоящее время в собственности государства находится пакет акций банка в размере 77,5%. В мае 2007 г. около 22,5% акционерного капитала банка было выведено на IPO. ВТБ проводит расширение как корпоративной, так и розничной клиентской базы, а также увеличивает свое присутствие в других странах (в основном, за счет приобретений). На конец первого полугодия 2007 г. группа ВТБ включала один ассоциированный банк и пять дочерних банков в России, пять дочерних банков в других странах СНГ, а также один ассоциированный банк и шесть дочерних банков в Европе. Кроме того, группа учредила один дочерний банк в Африке и один ассоциированный банк в Азии в рамках расширения своего присутствия в этих регионах.

Рейтинги Fitch по национальной шкале, или национальные рейтинги, дают относительную оценку кредитоспособности рейтингуемых эмитентов в странах с относительно низкими суверенными рейтингами по международной шкале, а также там, где существует потребность в таких рейтингах. Эмитенту с наилучшей кредитоспособностью в рамках одной страны присваивается рейтинг «ААА», а другие рейтингуются лишь относительно этого эмитента. Рейтинги по национальной шкале предназначены, в основном, для использования местными инвесторами на внутренних рынках и имеют специальный буквенный код в названии для обозначения соответствующей страны, например, «ААА(rus)» – для национальных рейтингов в России. Таким образом, конкретные буквенные обозначения рейтингов не сопоставимы в международном масштабе.

Определения рейтингов Fitch, а также условия их использования доступны на официальном глобальном интернет-сайте агентства www.fitchratings.com. Кроме того, на сайте в постоянном доступе размещены списки опубликованных рейтингов и методологии присвоения рейтингов. В разделе «Кодекс поведения» сайта находятся кодекс поведения Fitch, политика агентства в отношении конфиденциальной информации, конфликтов интересов и системы защиты конфиденциальной информации, политика контроля над соблюдением правил и прочее. Русскоязычные версии определений рейтингов и методологий их присвоения, списков рейтингов и аналитических отчетов по эмитентам России и СНГ размещены на официальном русскоязычном сайте агентства www.fitchratings.ru.