09:3529 октября 200709:35
2просмотров
09:3529 октября 2007
<a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/72919" target=_blank>"Группа ЛСР"</a> может получить в ходе IPO до $1 млрд, а Андрей Молчанов сохранит свой контрольный пакет. Компания огласила предварительные параметры размещения.
<b>Ценовой коридор размещения</b> акций группы ЛСР составит $65–82,5 за акцию, пишут <a href="http://www.vedomosti.ru/" target=_blank>"Ведомости"</a> со ссылкой на сообщение компании. ЛСР собирается разместить 10–15% акций, выручив за них $553 млн – 1 млрд. На эти средства акционеры компании выкупят допэмиссию на 10% существующего уставного капитала, размещение которой пройдет сразу после IPO. На это потратят $553–702 млн.
<b>После этого капитализация </b>ЛСР должна составить $6,1–7,7 млрд, считают в компании. Окончательную цену размещения и размещаемый пакет ЛСР планирует назвать примерно 8 ноября.
<b>Организаторами размещения выступают</b> Credit Suisse и Deutsche Bank, букраннерами — ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. После завершения всех процедур на рынке будут обращаться 9,5–14% уставного капитала ЛСР в виде как акций в России, так и GDR на Лондонской бирже.
<b>Основатель "Группы ЛСР" </b>Андрей Молчанов сохранит после размещения контрольный пакет, говорят источники в компании. Сейчас ему принадлежат 81,5% акций. Остальные бумаги распределены среди менеджмента.
<b>Смутить потенциальных инвесторов</b> может диверсифицированность бизнеса ЛСР, полагают эксперты. Группа занимается девелопментом, строительством и производством стройматериалов. Покупатели бумаг обычно хотят знать, на что конкретно идут их деньги.