11:3623 октября 200711:36
1просмотров
11:3623 октября 2007
Банк "Санкт-Петербург" объявил ценовой диапазон в рамках IPO – $4,35–5,65 за акцию и $13,05–16,95 за глобальную депозитарную расписку (GDR), передает "<a href="http://www.interfax.ru/" target=_blank>Интерфакс</a>".
<b>Предполагается</b>, что рыночная капитализация банка составит $1,23–1,6 млрд, а объем акций в свободном обращении достигнет 18%. Соотношение GDR к обыкновенным акциям – один к трем.
<b>Сегодня банк начинает</b> road show, которое сначала пройдет в Москве, а затем в странах континентальной Европы и Великобритании. По его словам, предполагается, что road show завершится в первых числах ноября.
<b>В рамках IPO</b> будут предложены акции нового выпуска, объем которых составит до 18% общего количества обыкновенных голосующих акций банка после размещения.
<b>Банк намерен провести </b>публичное предложение обыкновенных акций и GDR без прохождения процедуры листинга GDR. Количество акций, размещаемых за рубежом, составит 35,6 млн обыкновенных именных акций минус одна акция, или 11,7% увеличенного уставного капитала.
<b>После размещения допэмиссии</b> уставный капитал банка увеличится на 20% – до 302,3 млн рублей. Объем допэмиссии составит 50,8 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль.
