16:3408 октября 200716:34
2просмотров
16:3408 октября 2007
Компания "Роснефть" выпустит облигации на 45 млрд руб. Такое решение принял сегодня совет директоров компании.
<b>Выпуск будет осуществлен</b> тремя траншами по 15 млрд руб. каждый. Первый и второй транш выпускаются сроком обращения пять лет, третий – семь лет.
<b>Организаторами облигационного займа</b> выступят Газпромбанк, банк ВТБ и ИК "Тройка Диалог". Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств компании.
<b>План реструктуризации включает в себя</b> действия на ближайшие 18 месяцев по изменению структуры долга путем рефинансирования - выпуска еврооблигаций, возможной конвертируемой облигации, потенциальной продажи активов, а также за счет банковских кредитов.
<b>"Роснефть" привлекла в марте</b> кредит в $22 млрд на покупку активов обанкротившегося ЮКОСа. Эти приобретения позволили ей стать лидером российской нефтяной отрасли.
<b>Средства в объеме $13 млрд</b> "Роснефть" привлекла у группы зарубежных банков на срок 12 месяцев, еще $9 млрд были предоставлены ее "дочке" - ООО "РН-Развитие" под поручительство материнской компании на 18 месяцев.
