16:4011 мая 200716:40
14просмотров
16:4011 мая 2007
Лидер туристического рынка России, компания "Интурист", разместила на ФБ ММВБ выпуск облигаций 25 апреля. Это был первый облигационный заем не только для компании, но и для российской туристической отрасли в целом.
<b>Облигации общей номинальной </b>стоимостью 1 млрд. рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 9,00% годовых. Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Соорганизаторами выпуска облигаций выступили: Морган Стэнли Банк, Международный Московский Банк, НОМОС-Банк и Банк "Союз".
<b>По результатам конкурса </b>ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9,00% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,20% годовых. Спрос на акции превысил предложение в 2,5 раза.
<b>Общий спрос на облигации </b>составил 2,5 млрд. рублей, в ходе аукциона была выставлена 61 заявка, пишет Ratanews. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,50% до 10,00% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
<b>Средства, полученные </b>от этого размещения, планируется вложить в инвестиции и частично – на рефинансирование текущей задолженности ВА "Интурист".
<b>Инвесторы назвали ключевыми </b>факторами при принятии решения о приобретении облигаций значительный рост капитализации компании и рост ее рентабельности в 2006 году.
