17:5114 марта 200717:51
2просмотров
17:5114 марта 2007
Вчера, 13 марта 2007 года, была закрыта книга заявок по размещению второго выпуска четырехлетних кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) российской строительно-девелоперской корпорации MIRAX GROUP. Общий объем сделки составил $180 млн. Организатором размещения выступил МДМ-Банк. <br>Книга заявок была закрыта в 18:00 мск при значительной переподписке. Инвесторами было подано заявок на сумму $263 млн, организаторы несколько раз повышали объем размещения, в результате окончательная сумма сделки составила $ 180 млн (включая обмен непогашенных нот первого выпуска CLN MIRAX GROUP). <br>Ставка купона определена на уровне 9,45% годовых, купонный период – 6 месяцев. Опционы пут и колл назначены на 20 марта 2009 года, погашение бумаг состоится в марте 2011 года. <br>Ноты были размещены широкой группе инвесторов, среди которых преобладали частные коммерческие банки, хедж-фонды и инвестиционные банки. География размещения: Азия – 34%, Россия – 28%, США – 20%, Великобритания – 14%, Швейцария – 3%, континентальная Европа – 1%.<br>Попечителем и платежным агентом в сделке выступило лондонское подразделение Deutsche Bank. Размещению предшествовало road-show в Лондоне, Цюрихе, Сингапуре и Гонконге. <br>Средства, привлеченные в результате сделки, будут направлены на осуществление инвестиционных строительных и девелоперских проектов Mirax Group в России и на Украине. <br>По словам заместителя Председателя правления MIRAX GROUP Андрея Клецко, размещение второго выпуска CLN вызвало большой интерес инвесторов, что позволило увеличить объем и снизить ставку заимствований по сравнению с первым выпуском, а обмен позволил MIRAX GROUP выгодно перераспределить долговую нагрузку. <br>«Мы довольны результатами размещения, - говорит господин Клецко. - Западные инвесторы проявили значительный интерес к сделке и к сектору российского девелопмента в целом. Успех размещения является подтверждением растущей инвестиционной привлекательности компании, правильной стратегии развития и профессионального менеджмента. Также мы отмечаем высокий профессионализм банка-организатора».<br>«На сегодняшний день это крупнейшая сделка на международном долговом рынке из сектора российского девелопмента. Мы считаем, она устанавливает бенчмарк для будущих сделок всех российских эмитентов данной отрасли. Впечатляющий результат сделки на фоне неустойчивости мировых рынков подтвердил статус MIRAX GROUP как наиболее прозрачной и инвестиционно привлекательной российской девелоперской компании.с значительным потенциалом дальнейшего развития», - говорит Никита Ряузов, руководитель Инвестиционно-банковского департамента МДМ-Банка.
МДМ-Банк основан в декабре 1993 года, имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 13 февраля 2003 года. МДМ-Банк является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов. Сегодня МДМ-Банк — современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг.<br>МДМ-Банк имеет одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard and Poor’s (BB-, стабильный прогноз), Fitch Ratings (BB-, позитивный прогноз; A+ rus) и Moody’s Investor Service (Ba2 NP/D, стабильный прогноз), и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard and Poor’s (6+). <br>В октябре 2006 г. МДМ-Банк занял первое место в рейтинге информационной прозрачности российских банков Standard and Poor’s, а также был награжден дипломом журнала «Euromoney» как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. <br>МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:<br>2005 г. - «Лучший банк в России» (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации «За прозрачную корпоративную структуру» (Editor’s Special Award for Transparency).<br>2006 г. - «Лучший банк на рынке FOREX», «Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке», «Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке», отмечен в номинации «Корпоративное управление».<br>2007 г. – «Лучший банк на рынке FOREX».
MIRAX GROUP входит в десятку крупнейших девелоперских компаний Москвы и России. В настоящее время в портфеле корпорации находится более 5,5 млн. кв. метров построенной и возводимой недвижимости бизнес- и премиум-классов. В конце 2006 года MIRAX GROUP вышла на рынок недвижимости Киева.<br>Финансовые показатели корпорации MIRAX GROUP из года в год демонстрируют стабильный рост. В 2006 году рост доходов составил 300%: $845 млн. против $275 млн. в 2005 г. В проекты было инвестировано $828 млн. Прогноз на 2007 год – 1.087 млрд. долл., порядка 20% обеспечат новые проекты. Оценочная стоимость бизнеса корпорации на сегодняшний день составляет порядка 4 млрд. долларов. <br>В 2006 г. ведущие международные агентства Moody’s Investor Service и Fitch Ratings присвоили корпорации высокие рейтинги кредитоспособности – В2 и В соответственно.
Контакты для дальнейшей информации:
Отдел по связям с общественностью: +7 495 363 27 41, МДМ-Банк<br>Комментарии по сделке: Директор управления рынков долгового капитала МДМ-Банка Антон Кирюхин, +7-495-795-25-21, <a href="mailto:Anton.Kirukhin@mdmbank.com">Anton.Kirukhin@mdmbank.com</a> , Дмитрий Шевченко, пресс-секретарь Инвестиционного департамента МДМ-Банка, +7-916-655-68-16, <a href="mailto:Dmitry.Shevchenko@mdmbank.com">Dmitry.Shevchenko@mdmbank.com</a>
<br>Департамент общественных связей MIRAX GROUP: <br>Тел. + 7 495 721 10 00, контактное лицо – руководитель пресс-службы Валерия Романовская, <a href="mailto:RomanovskayaVM@mirax.ru">RomanovskayaVM@mirax.ru</a>
