11:4223 ноября 2006
Вчера, 22 ноября "Банк "Санкт-Петербург" получил средства в размере $125 млн от размещения своих дебютных еврооблигаций в форме Loan Participation Notes.
Срок обращения облигаций составляет 3 года, доходность – 9,5% годовых. Выпуск, сообщает пресс-служба банка, был осуществлен по международному Правилу S и имеет листинг на Ирландской Фондовой бирже. Ведущими совместными организаторами транзакции выступили ABN Amro Bank NV и Dresdner Kleinwort, совместным ведущими менеджерами – Standard Bank London и Alpha Bank (Греция). Полученные средства от размещения облигаций пойдут на кредитование клиентов банка.
9 ноября банк завершил roadshow, в ходе которого были проведены встречи с инвесторами в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Женеве, Сингапуре и Гонконге. В ходе размещения объем заявок почти в 2 раза превысил заявленный объем выпуска. В результате сумма выпуска была увеличена со 100 до $125 млн.
