18:0019 сентября 200618:00
5просмотров
18:0019 сентября 2006
Объем выпуска составляет 1 млрд рублей.
В начале сентября ООО "Автомир-Финанс", входящее в Группу компаний Автомир, разместило дебютный облигационный выпуск на сумму 1 млрд рублей. Привлеченные средства будут направлены на развитие Группы компаний Автомир и рефинансирование текущих кредитов. <br>Организатором выпуска стал АКБ "Росбанк". В состав синдиката по выпуску облигаций вошли: в качестве соорганизаторов – Банк Зенит, Международный Московский Банк и Московский Кредитный Банк; в качестве соандеррайтеров: ФинансБанк, Банк Союз и КБ Абсолют.
ГК Автомир положительно оценивает итоги размещения облигаций. В результате размещения ГК Автомир достигла поставленных целей – облигационный заем позволил не только привлечь значительную сумму беззалогового заимствования, но и реализовать стратегические цели по диверсификации источников финансирования и созданию публичной кредитной истории.
Объем займа составил 1 млрд рублей. Срок облигаций – 3 года, дата погашения – 01.09.2009. Оферта – 1 год, дата досрочного выкупа – 11.09.2007. Купонные платежи (платежи по процентам) будут осуществляться 2 раза в год (каждые 182 дня). Купонная ставка облигационного займа составила 11,66%.
Дебютный облигационный заем ООО "Автомир-Финанс" был полностью размещен среди широкого круга инвесторов в ходе аукциона, что, по мнению представителей Группы компаний Автомир, будет благоприятствовать поддержанию высокой ликвидности торгов при вторичном обращении.
Руководство Группы компаний Автомир уверено в будущем росте котировок своих облигаций, чему будет содействовать освоение все более широким кругом инвесторов сектора авторетейла, а также тот факт, что Группа компаний развивается с опережением собственных планов. Данные факторы будут способствовать снижению доходности облигаций до уровня, сопоставимого со ставками бланкового банковского кредитования Группы компаний Автомир.
