19:2514 июля 200619:25
19просмотров
19:2514 июля 2006
Торги обыкновенными акциями ОАО «НК «Роснефть» в РТС начнутся 17 июля 2006 года с 10:30 МСК. Исполнительная дирекция НП «Фондовая биржа «РТС» включила акции «Роснефти» в котировальный список В.
Использование списка В позволяет эмитенту, акционер которого владеет более 90% обыкновенных акций и с акциями которого не осуществляются сделки на фондовой бирже, впервые разместить дополнительные акции путем открытой подписки, либо впервые предложить размещенные акции к публичному обращению.
В ходе IPO «Роснефти» государственный Роснефтегаз продает 1 126 357 616 акций и германские депозитарные расписки (GDR) на $8,504 млрд, сама компания размещает 253 874 997 дополнительных акций в форме GDR на $1,917 млрд. Также компания предоставила глобальным координаторам IPO 30-дневный опцион на выкуп 52 980 132 дополнительных акций на $400 млн. С учетом опциона размещаются 1 433 212 745 бумаг «Роснефти», включая 867 172 695 GDR, на которые приходится 60,5% от общего объема предложения.
Объем IPO составляет $10,4 млрд, в случае реализации опциона он достигнет $10,8 млрд. Капитализация «Роснефти», с учетом обмена акций в рамках консолидации «дочек», составит $79,8 млрд, после реализации опциона она достигнет $80,2 млрд.
